Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
1 Crie um modelo de fluxo de trabalho com um documento que pretenda publicar
a. Clique em "Portais" [Portals] e aceda ao grupo de portais de clientes pretendido. Se ainda não tiver um, crie-o.
b. Aceda ao separador "Modelos de fluxo de trabalho" [Workflow Templates] e crie um fluxo de trabalho. Adicione o seu modelo de documento num widget "Pedir assinaturas" [request signatures]. Publique o fluxo de trabalho para o tornar visível nos portais.
Crie um modelo de fluxo de trabalho:
Altere o nome do fluxo de trabalho e adicione os seus widgets, incluindo o pedido de assinaturas:
Adicione o seu documento:
Configure o seu documento arrastando e largando os campos de assinatura:
Torne o seu fluxo de trabalho visível em todos os portais do grupo atual:
2. Crie e publique uma ligação de autorregisto no portal
a. Aceda ao separador "Ligação de autorregisto" [self-signup link] e crie a ligação
b. Pode utilizar a ligação nos seus emails ou publicá-la como botão no seu site, se necessário.
Experiência do cliente:
Através da ligação, os seus clientes poderão criar as respetivas credenciais de acesso ao portal.
Depois de entrarem no portal, poderão clicar no separador "Fluxos de trabalho" [Workflows] para aceder ao fluxo de trabalho com o documento
Pode tornar o documento visível diretamente no "Painel" [Dashboard] do portal, publicando o fluxo de trabalho como separador. Para tal, aceda às definições do grupo de portais e selecione "Configuração de separadores" [tab configuration]; em seguida, ative o fluxo de trabalho como separador:
O documento aparecerá então no portal:
