Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Se envia frequentemente documentos que têm de ser assinados pela contraparte e depois contra-assinados por si, pode configurar um processo que poderá reutilizar rapidamente mais tarde:
Se envia frequentemente documentos que têm de ser assinados pela contraparte e depois contra-assinados por si, pode configurar um processo que poderá reutilizar rapidamente mais tarde:
Configure um formulário para solicitar à contraparte os dados que devem constar do contrato. Atribua um nome de variável único a cada campo cujos dados devem constar do contrato (para cada um destes campos, clique em "Definições avançadas" [advanced settings], desloque-se para baixo até à secção "Variável" [variable] e atribua um nome à sua escolha, sem espaços). Se o campo estiver integrado numa secção, atribua também um nome a essa secção. Isto é importante porque, para referenciar o valor do campo, terá de especificar tanto o nome da secção como o nome do campo, desta forma: {name_of_section.name_of_field}
Configure um "Modelo dinâmico" [Dynamic Template] com o corpo do contrato, recortando e colando o conteúdo num novo modelo. Crie variáveis colocando-as entre chavetas {}. Por exemplo, {name}, {address}, {company_name} podem referenciar valores do formulário com os nomes de variável "name", "address", "company_name". Para os campos de assinatura, faça o seguinte:
Escolha {#signature.1#} como marcador de assinatura para o seu cliente.
Escolha {#signature.2#} como marcador para a sua assinatura.
Crie um fluxo de trabalho com dois passos:
O formulário definido no passo 1 acima
O modelo dinâmico definido no passo 2 acima. Certifique-se de que assinala a caixa "Assinale esta caixa se houver uma segunda pessoa que tenha de assinar este documento..." [tick this box if there is a second person who needs to sign this document...]. Na secção "Endereço de e-mail" [Email address], introduza o seu próprio endereço de e-mail.
Guarde o fluxo de trabalho. Para o enviar, faça duplo clique no fluxo de trabalho, clique em "Partilhar" [share] e indique o endereço de e-mail do seu cliente. O cliente receberá um e-mail para iniciar o processo. Quando chegar ao segundo passo e assinar o documento, receberá um e-mail para o contra-assinar.