Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
As notificações na aplicação estão ativadas por predefinição, pelo que poderá já estar a recebê-las.
1. Abra as definições de notificação
Clique na sua fotografia de perfil (ou nas iniciais) no canto superior direito.
Clique em «Configurações pessoais» [Personal settings].
Clique em «Notificações» [Notifications] no menu do lado esquerdo.
2. Ative «Fluxo de trabalho do portal concluído» [Portal workflow completed]
Desloque-se para baixo até «Configurações de notificação do portal» [Portal notification settings] e localize a linha «Fluxo de trabalho do portal concluído». Esta tem duas caixas de verificação:
«Na aplicação» [In-app] (ativada por predefinição) — a notificação aparece no painel «Inicial».
«E-mail» [Email] (desativada por predefinição) — também recebe um e-mail sempre que um cliente conclui um fluxo de trabalho.
Selecione as caixas pretendidas.
Clique em «Guardar» [Save].
3. Escolha de que portais recebe notificações
O interruptor «Subscrever todos os portais» [Subscribe to all portals], na parte superior de «Configurações de notificação do portal», determina de que portais recebe notificações:
«Ativado» [On] — recebe notificações de todos os portais a que tem acesso. Para deixar de receber notificações de um portal específico, aceda a «Portais» [Portals]/[grupo de portais], clique no menu «...» junto desse portal e escolha «Cancelar inscrição para receber notificações» [Unsubscribe from notifications].
«Desativado» [Off] — recebe notificações apenas dos portais que subscreveu individualmente. Utilize o mesmo menu «...» para subscrever um portal.
Sugestão: se tiver 100 portais e não quiser receber notificações de 5 deles, é mais fácil manter o interruptor ativado e cancelar a subscrição desses 5.
O que verá
Quando um cliente conclui a última etapa de um fluxo de trabalho, aparece uma notificação na lista «Notificações» do painel «Inicial». O texto é o seguinte:
«[Nome do cliente] — fluxo de trabalho concluído [nome do fluxo de trabalho] no portal [nome do portal]» [[Client name] completed workflow [workflow name] in portal [portal name]]
Clique no nome do fluxo de trabalho para abrir o fluxo de trabalho concluído e rever as respostas do cliente.
Clique no nome do portal para aceder ao portal desse cliente.
Se selecionou «E-mail», receberá também um e-mail com os mesmos detalhes.
Informações úteis:
Só recebe uma notificação quando todo o fluxo de trabalho estiver concluído, e não após cada etapa.
Apenas os membros da sua equipa (utilizadores da empresa) com acesso a esse portal recebem a notificação. Os seus clientes nunca recebem esta notificação.
Se desmarcar «Na aplicação», estas notificações deixam de aparecer no seu painel.
O que mais pode fazer?
Na mesma página, pode ajustar várias outras notificações do portal. Pode:
Receber um e-mail quando um cliente carrega um documento (consulte Como receber alertas por e-mail quando é carregado um ficheiro num portal?)
Receber uma notificação quando um cliente descarrega ou assina um documento, preenche um formulário ou se regista através da sua ligação de autorregisto
Saber quando os resultados da verificação de identidade estão disponíveis