Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
O menu "Ações rápidas" permite aceder, a partir do cabeçalho superior e com um clique, às tarefas que realiza com mais frequência. Utilize-o para enviar um documento para assinatura ou criar um contacto, portal, potencial cliente ou tarefa, a partir de qualquer página da sua conta.
1. Abra o menu "Ações rápidas"
Procure o ícone "+" no cabeçalho, na parte superior de qualquer página, à esquerda da sua fotografia de perfil e do centro de "Ajuda" [Help]. Clique no ícone para abrir o menu.
2. Escolha uma ação
Clique na ação que pretende iniciar:
"Enviar para assinatura" [Send for signing] — carregue um documento e envie-o para assinatura
"Criar contacto" [Create contact] — adicione um novo contacto à sua conta
"Criar portal" [Create portal] — configure um novo portal de cliente
"Enviar proposta" [Send proposal] — configure um novo grupo de propostas, se necessário, e envie a sua proposta
"Criar tarefa" [Create task] — crie uma tarefa para si ou para um colega
3. Conclua a ação
Será encaminhado diretamente para o ecrã correspondente, com o formulário já aberto, sem ter de navegar primeiro pelos menus. Preencha os dados e selecione "guardar" [save] ou "cancelar" [cancel] a ação e "fechar" [close] sem criar nada.
Informações úteis
O menu "Ações rápidas" funciona em todas as páginas, pelo que nunca precisa de voltar a "Inicial" [Home] ou ao seu painel para iniciar uma nova tarefa.
Só verá as ações que tem permissão para realizar. A lista reflete as suas permissões de utilizador e o seu plano — se não puder criar portais a partir do menu principal, essa opção também não estará disponível em "Ações rápidas". Se faltar alguma opção que esperava encontrar, contacte o administrador da sua conta