Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
„Oferty” to sekcja służąca do sprzedaży usług: można tu przechowywać cennik, wysyłać wyceny i oferty oraz wystawiać faktury klientom.
Dostępne możliwości
„Oferty”: wysyłanie klientom wycen i ofert oraz przyjmowanie płatności kartą (Stripe) lub poleceniem zapłaty (GoCardless) po ich zaakceptowaniu.
„Faktury” (Invoices): wystawianie faktur klientom i umożliwianie im płatności online.
„Usługi” (Services): przechowywanie cennika z cenami w kilku walutach.
„Waluty” (Currencies) i „Opodatkowanie” (Taxation): ustawianie używanych walut i stawek podatkowych.
„Pakiety usług” (Service Packages): łączenie usług często sprzedawanych razem w pakiety.
Jak zacząć
Proszę kliknąć „Oferty” w górnym menu.
Proszę dodać waluty, stawki podatkowe i usługi w menu po lewej stronie.
Proszę wysłać pierwszą ofertę lub fakturę.
Instrukcje krok po kroku można znaleźć w szczegółowym przewodniku po ustawieniach ofert lub instrukcji wysyłania faktury do klienta.