Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Portal to bezpieczny folder, z którego mogą korzystać wyłącznie zaproszone osoby. Za pośrednictwem portalu można udostępniać i podpisywać dokumenty oraz przeprowadzać transakcje z klientami. Poszczególnym klientom można przyznawać dostęp do różnych portali. Klienci mogą mieć dostęp do wielu portali, a z każdego portalu może korzystać wielu klientów.
Portale umożliwiają dystrybucję dokumentów, zbieranie dokumentów i danych (za pomocą kwestionariuszy), podpisywanie dokumentów, prowadzenie rozmów na czacie, weryfikację tożsamości oraz realizację całych procesów lub transakcji (od rejestracji klientów/pacjentów/studentów po zakup domów i przejęcia firm).
Wolą Państwo obejrzeć film? Ten krótki materiał przedstawia wszystkie kroki. Można też przeczytać poniższe instrukcje.
W tym artykule pokazujemy, jak rozpocząć pracę w 3 prostych krokach (funkcje zaawansowane zostawiamy na później).
1. Na głównym pulpicie należy kliknąć „Portale” (Portals) i przycisk „+”, a następnie utworzyć pierwszą grupę portalu
Grupa portalu to zbiór portali, które mają wspólne ustawienia. Można utworzyć wiele typów grup do różnych celów: portale dla klientów mogą znacznie różnić się od portali do obsługi transakcji, pracowników czy projektów.
2a. Po utworzeniu grupy portalu można opcjonalnie dostosować jej ustawienia:
Nie udało się wyświetlić treści
3. Utwórz pierwszy portal. Należy kliknąć nazwę grupy portalu, a następnie „Dodaj nowy portal” (ADD A NEW PORTAL).
Dostępne są dwie możliwości:
Utworzenie portalu bez zapraszania do niego użytkowników na tym etapie. W tym celu należy pominąć dodawanie użytkowników do portalu i podać tylko jego nazwę
Utworzenie portalu i natychmiastowe zaproszenie do niego użytkowników. W tym celu należy podać adresy e-mail zapraszanych użytkowników, wybrać nazwę portalu i przygotować wiadomość powitalną.
Po utworzeniu portalu można do niego przejść, klikając jego nazwę, lub dostosować jego ustawienia z poziomu głównej listy portali
Aby dodać, usunąć lub zmienić uprawnienia dostępu użytkownika, należy kliknąć ikonę „Zarządzaj dostępem do portalu” (Manage Portal Access):
aby uzyskać dostęp do pozostałych ustawień, należy kliknąć ikonę „...” po prawej stronie
Menu zawiera następujące opcje:
„Ogłoszenia” (Announcements) – publikowanie ogłoszeń widocznych w portalu po zalogowaniu się użytkowników
„Dokumenty” (Documents) – przejście do sekcji „Dokumenty” w portalu
„Zmień nazwę” (Rename) – zmiana nazwy portalu
„Etykiety” (Labels) – dodawanie, usuwanie lub edytowanie etykiet (potrzebnych do masowej dystrybucji dokumentów lub szybszego wyszukiwania)
„Data automatycznego usunięcia” (Auto-delete date) – ustawienie czasu (w miesiącach), po którym portal zostanie automatycznie przeniesiony do kosza.
„Ustawienia powiadomień” (Notification settings):
„Subskrybuj powiadomienia portalu” (Subscribe to portal notifications) (jeśli w ustawieniach osobistych wyłączono powiadomienia portalu)
„Anuluj subskrypcję powiadomień” (Unsubscribe from notifications) (jeśli w ustawieniach osobistych włączono powiadomienia portalu)
„Usuń portal” (Delete portal)
Zagadnienia zaawansowane
„Bezpieczeństwo” (Security) – Aby dowiedzieć się, jak ograniczyć dostęp członków zespołu do portali klientów, należy zapoznać się z informacjami o funkcji „Grupy dostępu” (Access groups)
„Podportale” (Subportals) – idealne do dystrybucji dokumentów płacowych lub obsługi złożonych transakcji. W tym artykule opisano, jak je skonfigurować, a w tym artykule – jak bezpiecznie dystrybuować paski płacowe
Nie wiedzą Państwo, jak skonfigurować portale dla swojej branży? Warto zapoznać się z artykułem Przykładowe konfiguracje portali według branży.
Można też przejść do następnego kroku:
3a. Wyślij kwestionariusz za pośrednictwem portalu klienta (po angielsku)
Można również wrócić do poprzedniego kroku: