Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Artykuł dla klientów. Firmy mogą udostępniać ten link.
1. Z prośby przesłanej e-mailem (bez logowania)
Jeśli doradca przesłał Państwu e-mailem prośbę z przyciskiem „Prześlij dokumenty” (Upload documents) lub bezpiecznym linkiem do przesyłania plików, należy kliknąć przycisk lub link, a następnie przeciągnąć pliki do okna albo wybrać je z urządzenia. Logowanie nie jest wymagane.
2. W Państwa portalu
Proszę wybrać „Zaloguj się” (Sign in) i otworzyć swój portal.
Proszę kliknąć „Dokumenty” (Documents) (lub folder wskazany przez doradcę).
Proszę kliknąć „+”, następnie „Prześlij plik” (Upload file) i wybrać pliki. Można również kliknąć „Nowy folder” (New folder), aby uporządkować dokumenty, jeśli pozwalają na to Państwa uprawnienia.
3. W formularzu lub przepływie pracy
Jeśli formularz lub krok przepływu pracy zawiera pole do przesyłania plików, należy dodać w nim pliki i ukończyć ten krok.
Przycisk „+” nie jest widoczny? Być może mają Państwo dostęp tylko do odczytu. Proszę skontaktować się z doradcą.