Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.

Kijkt u liever een video? Deze korte video leidt u door alle stappen. U kunt ook de onderstaande instructies lezen.

Met een offerte, voorstel of werkstroom voorafgaand aan de onboarding kunt u professionele diensten verkopen of potentiële cliënten beoordelen voordat u besluit met hen samen te werken. Uw potentiële cliënt kan de offerte bekijken, accepteren en u documenten sturen, allemaal op één plek.

Voeg voordat u begint uw diensten en prijzen toe (zie 6. Uw diensten toevoegen).

Klik op "Voorstellen" (Proposals) in het bovenste menu. Met voorstelgroepen ordent u uw voorstellen per cliënt, project, team of bedrijfsonderdeel. Er is al een standaardgroep, "Offertes & Voorstellen" (Quotes & Proposals). U kunt deze gebruiken of een eigen groep aanmaken: klik op de knop + naast "Voorstelgroepen" (Proposal Groups), voer een naam in en klik op "Aanmaken" (Create). De naam is niet zichtbaar voor uw cliënten.

Open uw groep en klik op de knop +. Begin in "Stap 1: Wie moet het voorstel ontvangen?" (Step 1: Who should receive the proposal?) te typen om uw contactpersonen te doorzoeken, of kies "Een nieuwe contactpersoon toevoegen" (Add a new contact) om direct een contactpersoon aan te maken (voornaam, achternaam en e-mailadres).

Laat "Voorstelsjabloon" (Proposal Template) ingesteld op "Nieuwe werkstroom" (New workflow), tenzij u al werkstroomsjablonen voor voorstellen hebt aangemaakt. Klik vervolgens op "Ga naar stap 2" (Go to step 2).

Uw voorstel is een werkstroom die uit stappen ("widgets") bestaat. Klik op de knop + om ze allemaal te bekijken: "Een handtekening aanvragen" (Request a signature), "Vraag om inzage en goedkeuring" (Ask to view and approve), "Documenten uploaden" (Upload documents), "Diensten en betaling" (Services and payment), "Berichtpagina" (Message Page), "Formulier" (Form), "ID-verificaties" (ID Verifications), "Uitnodiging naar TaxNavHQ" (Invite to TaxNavHQ) en "Video" (Video). U stelt elke widget afzonderlijk in en kunt stappen verslepen om de volgorde te wijzigen.

Kies "Diensten en betaling". Kies onder "Betaling" (Payment) een van de volgende opties:

Als u Xero gebruikt, kunt u ook "Factuur aanmaken in Xero" (Create Invoice in Xero) aanvinken onder "Integraties" (Integrations).

Klik onder "Diensten" (Services) op "Servicepakket toepassen" (Apply service package) om een volledig pakket in één keer toe te voegen, of schakel diensten één voor één in. Kies de valuta, controleer de prijzen en klik op "Opslaan" (Save).

Voeg eventuele andere benodigde stappen toe. Voeg bijvoorbeeld "Documenten uploaden" toe en gebruik het instructievak om na acceptatie van de offerte om een identiteitsbewijs met foto en recente bankafschriften te vragen. Vink "De stap is pas beschikbaar nadat alle voorgaande stappen zijn voltooid" (The step is available only after all previous steps are completed) aan, zodat uw potentiële cliënt eerst de offerte accepteert.

Klik wanneer u klaar bent op "Vul in en verzend", voeg een persoonlijk bericht toe en klik op "Versturen" (Send).

Uw potentiële cliënt ontvangt een e-mail van uw kantoor met de knop "Ga verder naar voorstel" (Proceed to proposal).

Het voorstel wordt geopend in de browser van uw potentiële cliënt. Deze kan de offerte bekijken, als PDF downloaden en op "Accepteer offerte" (Accept quote) klikken om vervolgens door te gaan naar de volgende stap.

Terug in uw account ziet u in de voorstellenlijst voor elk voorstel het nummer, de status, wanneer uw potentiële cliënt er voor het laatst een actie in heeft uitgevoerd en naar wie het is verstuurd.

Aanvullende aandachtspunten:

Ga terug:

of ga verder: