Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.

Kijkt u liever? Deze korte video laat u alle stappen zien. U kunt ook de onderstaande instructies lezen.

Portaalwerkstromen bestaan uit stappen die uw cliënt in het portaal moet uitvoeren: documenten ondertekenen, formulieren invullen, identiteitscontroles doorlopen en meer. Ze helpen u de onboarding te automatiseren, tijd te besparen, transacties te versnellen en de ervaring van uw cliënt te verbeteren.

Anders dan voorstellen bevinden portaalwerkstromen zich in cliëntportalen. Uw cliënt moet dus eerst inloggen. Ze zijn geschikt voor beveiligde onboardingtaken, het aanbieden van aanvullende diensten, periodieke gegevensupdates en contractverlengingen. Wilt u werkstromen gebruiken om diensten aan potentiële cliënten te verkopen? Ga dan hierheen. Wilt u snel meerdere documenten ter ondertekening versturen? Ga dan hierheen.

Voordat u begint: u hebt een portaal nodig met een cliënt die de uitnodiging daarvoor heeft geaccepteerd.

In dit voorbeeld vragen we een cliënt om een privacyverklaring te lezen en een opdrachtbevestiging te ondertekenen.

Klik op "Portalen" [Portals] in het bovenste menu en open het portaal van uw cliënt. Uw cliënt staat onder "Leden met toegang" [Members with access]. Klik vervolgens op "Werkstromen" [Workflows].

Klik op de knop + en kies "Nieuwe werkstroom" [New workflow] (of "Aanmaken op basis van sjabloon" [Create from template] als u er een hebt opgeslagen). Klik op het potloodpictogram naast de naam van de werkstroom om deze te wijzigen.

Elke stap wordt een widget genoemd. Klik op de knop + naast "Workflow-elementen" [Workflow elements] om ze allemaal te bekijken, bijvoorbeeld "Een handtekening aanvragen" [Request a signature], "Vraag om inzage en goedkeuring" [Ask to view and approve], "Documenten uploaden" [Upload documents], "Diensten en betaling" [Services and payment], "Formulier" [Form] en "ID-verificaties" [ID Verifications].

Kies "Vraag om inzage en goedkeuring". Geef de stap een naam die uw cliënt te zien krijgt (bijvoorbeeld "Lees onze privacyverklaring"), selecteer het document en klik op "Opslaan" [Save]. De stap verschijnt in uw lijst met workflow-elementen.

Klik opnieuw op + en kies "Een handtekening aanvragen". Geef de stap een naam en selecteer het te ondertekenen document. De veldeditor wordt geopend: sleep de velden "Handtekening" [Signature] en "Datum" [Date] naar het document en klik op "Sla de sjabloon op" [Save the template]. Klik terug in de widget op "Opslaan".

Beide stappen staan nu in uw werkstroom. U kunt ze verslepen om de volgorde te wijzigen.

Klik op "Vul in en verzend" [Complete and send] wanneer u klaar bent. In het dialoogvenster "Werkstroom verzenden" [Send workflow] is uw cliënt al geselecteerd. Voeg een persoonlijk bericht toe en klik op "Versturen" [Send]. Gebruik "Beheer portaltoegang" [Manage portal access] als u eerst iemand aan het portaal moet toevoegen.

Uw cliënt ontvangt een e-mail met de knop "Werkstroom starten" [Start workflow].

Omdat de werkstroom zich in het beveiligde portaal bevindt, logt uw cliënt in met het e-mailadres en wachtwoord voor het portaal en gaat direct naar de eerste stap.

Uw cliënt leest de privacyverklaring en klikt op "Bevestigen en sluiten" [Acknowledge and close].

Vervolgens opent uw cliënt de opdrachtbevestiging, klikt op "Spring naar het eerste veld" [Jump to the first field], ondertekent, voegt de datum toe en klikt op "Dien het document in" [Submit the document]. Elke voltooide stap wordt afgevinkt.

Terug op het tabblad "Werkstromen" van het portaal wordt de werkstroom weergegeven als "Voltooid" [Completed]. Via het bijbehorende menu (⋯) kunt u de werkstroom openen, de uitnodiging opnieuw versturen, de werkstroom als PDF downloaden, bewerken, kopiëren, archiveren of verwijderen.

Meer mogelijkheden:

Ga terug:

of ga verder: