Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.

Voor kantoren: u kunt deze pagina naar cliënten sturen of ernaar verwijzen via de knop "Handleiding" [Tutorial] in uw portaal.

Uw adviseur gebruikt een beveiligd portaal om documenten met u te delen. Hieronder leest u hoe u de uitnodiging accepteert. Dit duurt ongeveer een minuut.

1. Open de uitnodigingsmail. Deze is afkomstig van het kantoor van uw adviseur (verzonden vanaf hello@mydocsafe.com) en heeft als onderwerp "Portaaluitnodiging" [Portal Invite]. Klik op "Uitnodiging accepteren" [Accept invitation].

2. Controleer uw gegevens. Uw naam en e-mailadres zijn al ingevuld. Pas zo nodig uw naam aan en klik op "Volgende" [Next]. (Door op "Volgende" te klikken, gaat u akkoord met de "Algemene voorwaarden" [Terms & Conditions].)

3. Kies een wachtwoord. Het moet minimaal 9 tekens bevatten, met een kleine letter, een hoofdletter, een cijfer en een speciaal teken. De vinkjes worden groen zodra aan de vereisten is voldaan. Klik op "Volgende".

4. U bent ingelogd. Uw portaal opent op het "Dashboard" [Dashboard]. Gebruik het menu aan de linkerkant om naar onderdelen zoals "Werkstromen" [Workflows], "Documenten" [Documents] en "Berichten" [Messages] te gaan (uw adviseur bepaalt welke onderdelen u ziet).

Als uw adviseur tweefactorauthenticatie vereist, wordt u ook gevraagd uw mobiele nummer te bevestigen met een code die u per sms ontvangt.

Klik in de e-mail op "Uitnodiging accepteren" en log in als daarom wordt gevraagd. U ziet van wie de uitnodiging afkomstig is en voor welk portaal deze is bedoeld. Klik op "Uitnodiging accepteren" [Accept invite].

Al uw portalen bij die adviseur staan op uw pagina "Portalen" [Portals]:

Gebruikt u MyDocSafe bij meer dan één kantoor? Klik linksboven op de kantoornaam om tussen kantoren te wisselen.

Controleer uw spammap of map met ongewenste e-mail op een bericht van hello@mydocsafe.com en vraag uw adviseur daarna om de uitnodiging opnieuw te versturen. Uitnodigingen verlopen na een periode die uw adviseur instelt. Werkt de knop niet meer, vraag dan om een nieuwe uitnodiging.