Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Deze handleiding is bedoeld voor cliënten. Kantoren: stuur deze naar nieuwe cliënten of koppel deze aan de knop "Handleiding" (Tutorial) in uw portaal.
Liever kijken? Deze korte video geeft u een snelle rondleiding door uw portaal. U kunt ook de onderstaande handleiding lezen.
Uw adviseur gebruikt MyDocSafe om documenten veilig met u te delen. Hieronder ziet u wat u kunt verwachten wanneer u inlogt. Uw adviseur kan tabbladen hernoemen, toevoegen of verbergen, dus uw portaal kan er iets anders uitzien.
Inloggen
Gebruik de eerste keer de link in uw uitnodigingsmail (zie Een portaaluitnodiging accepteren). Log daarna met uw e-mailadres en wachtwoord in op het webadres dat uw adviseur u heeft gegeven.
Uw portalen
Als uw adviseur u toegang tot meerdere portalen heeft gegeven, ziet u eerst een lijst. Klik op de naam van een portaal om het te openen.
Binnen een portaal
Via de tabbladen aan de linkerkant vindt u alles wat u nodig heeft:
"Dashboard" (Dashboard): het welkomstbericht van uw adviseur, recente activiteit ("Meldingen" (Notifications)) en "Opmerkingen" (Comments).
"Werkstromen" (Workflows): taken die uw adviseur u heeft gevraagd uit te voeren, zoals een mededeling lezen of een opdrachtbevestiging ondertekenen. Zie Een werkstroom voltooien.
"Documenten" (Documents): bestanden die u en uw adviseur met elkaar delen. Zie Documenten uploaden.
"Ondertekende documenten" (Signed Documents): kopieën van alles wat u in dit portaal heeft ondertekend.
"Berichten" (Messages): beveiligde berichten van uw adviseur.
Mogelijk ziet u ook "Openbare documenten" (Public Documents) (een bibliotheek met alleen-lezen toegang), "Formulieren" (Forms) en "Taken" (Tasks).
"Portaalgebruikers" (Portal Users) linksonder laat zien wie er nog meer toegang heeft tot dit portaal.
Uw instellingen
Klik op uw initiaal rechtsboven en vervolgens op "Persoonlijke instellingen" (Personal settings) om uw contactgegevens, foto, taal, tijdzone, wachtwoord, tweefactorauthenticatie en meldingsvoorkeuren te wijzigen.
Meer dan één kantoor?
Als u ook met andere kantoren via MyDocSafe samenwerkt, kunt u met de knop "Wisselen" (Switch) tussen deze kantoren wisselen. Met één login heeft u toegang tot alle kantoren.
Heeft u vragen over uw documenten of verzoeken? Neem dan rechtstreeks contact op met uw adviseur. Uw adviseur beheert uw portaal.