Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Kijkt u liever? Deze korte video laat u alle stappen zien. U kunt ook de instructies hieronder lezen.
Met tags groepeert u uw contacten op een manier die bij uw kantoor past, bijvoorbeeld op dienstverlening (Boekhoudklant), fase (Potentiële klant) of partner. U kunt een contact zoveel tags geven als u wilt. Elke tag heeft een eigen kleur, zodat u deze in één oogopslag herkent.
Tags vervangen de oude contactgroepen. Als u eerder groepen gebruikte, vindt u deze nu terug als tags.
1. Een tag aanmaken
Klik op "Contacten" [Contacts] in het bovenste menu en vervolgens op "Tags beheren" [Manage tags] in het linkermenu. Klik op de knop "+" [+] naast "Contacttags" [Contact tags], voer een naam in, kies een van de tien kleuren en klik op "Opslaan" [Save].
2. Uw tags beheren
Op de pagina "Contacttags" ziet u alle tags met het aantal contacten waaraan ze zijn toegewezen. Klik op het aantal om die contacten te bekijken. Voor elke tag kunt u:
"In menu weergeven" [Show in menu] inschakelen om de tag toe te voegen aan het menu "Contacten" aan de linkerkant, zodat u die lijst met één klik kunt openen;
op het potloodpictogram klikken om de naam of kleur van de tag te wijzigen;
op het prullenbakpictogram klikken om de tag te verwijderen.
3. Een tag aan een contact toevoegen
Open een contact en typ in het veld "Tag toevoegen" [Add a tag] aan de rechterkant. Kies een bestaande tag of maak een nieuwe aan. Druk op Enter om de lijst met tags te sluiten wanneer u klaar bent.
4. Filteren op tags
Klik op "Alle contacten" [All contacts], klik vervolgens op "+ Filter" [+ Filter] en kies "Tags" [Tags]. Vink de gewenste tags aan en kies vervolgens hoe deze moeten overeenkomen:
"Elke tag" [Any tag]: contacten met minstens één van de geselecteerde tags;
"Alle tags" [All tags]: alleen contacten met alle geselecteerde tags.
U kunt het tagfilter combineren met de filters "Status" [Status], "Organisatietype" [Organisation type] en "Heeft e-mail" [Has email]. Om het filter te verwijderen, opent u het en klikt u op "Filter verwijderen" [Remove filter].
Goed om te weten: tags bepalen ook wat uw team kan zien. Zie Beperken welke contacten een bedrijfsrol kan zien. Nadat u een lijst hebt gefilterd, kunt u ook iedereen op die lijst een bericht sturen. Zie Uw contacten een bericht sturen.