Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Met het startmenu "Snelle acties" in de bovenbalk heeft u de taken die u het vaakst uitvoert met één klik binnen handbereik. U kunt hiermee vanaf elke pagina in uw account een document ter ondertekening versturen of een contact, portaal, prospect of taak aanmaken.
1. Open het startmenu "Snelle acties"
Zoek het "+"-pictogram in de bovenbalk van een willekeurige pagina, links van uw profielfoto en het hulpcentrum "Hulp" (Help). Klik erop om het startmenu te openen.
2. Kies een actie
Klik op de actie die u wilt starten:
"Verzenden ter ondertekening" (Send for signing) — upload een document en verstuur het ter ondertekening
"Contact maken" (Create contact) — voeg een nieuw contact toe aan uw account
"Portal maken" (Create portal) — maak een nieuw klantportaal aan
"Voorstel verzenden" (Send proposal) — maak indien nodig een nieuwe voorstelgroep aan en verstuur uw voorstel
"Taak aanmaken" (Create task) — maak een taak aan voor uzelf of een collega
3. Rond de actie af
U gaat rechtstreeks naar het juiste scherm, waar het formulier al geopend is. U hoeft dus niet eerst door de menu's te navigeren. Vul de gegevens in en kies "opslaan" (save), of kies "annuleren" (cancel) en "sluiten" (close) om af te sluiten zonder iets aan te maken.
Goed om te weten
"Snelle acties" werkt op elke pagina. U hoeft dus nooit terug te gaan naar "Startpagina" (Home) of uw dashboard om een nieuwe taak te starten.
U ziet alleen acties waarvoor u bevoegd bent. De lijst is afgestemd op uw gebruikersrechten en uw abonnement. Als u via het hoofdmenu geen portalen kunt aanmaken, biedt "Snelle acties" die mogelijkheid ook niet. Ontbreekt er een actie die u wel verwacht te zien? Neem dan contact op met uw accountbeheerder