Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Preferisce guardare un video? Questo breve video illustra ogni passaggio; in alternativa, legga le istruzioni qui sotto.
Se utilizza gli stati per monitorare la fase in cui si trova ciascun portale cliente (ad esempio "Documenti ricevuti" [Documents received] o "Dichiarazione presentata" [Return filed]), può scegliere chi riceve un'email quando cambia lo stato di un portale.
Configurare le email sullo stato per un gruppo portale
1. Acceda a "Portali" [Portals] e apra il gruppo portale.
2. Nel menu a sinistra, faccia clic su "Stati" [Statuses].
3. In "Notifiche di cambio stato" [Status change notifications], selezioni chi deve ricevere le email:
"Tutti gli utenti" [All users]: tutti gli utenti indicati di seguito;
"Utenti aziendali con i seguenti ruoli aziendali" [Company users with the following company roles]: scelga uno o più ruoli, ad esempio "Pannello di amministrazione" [Admin] o "Vendite" [Sales];
"Utenti del portale" [Portal users]: i clienti presenti nel portale.
4. Faccia clic su "Salva impostazioni di notifica" [Save notification settings].
Informazioni utili
L'impostazione si applica all'intero gruppo portale. Le persone selezionate ricevono un'email ogni volta che un qualsiasi portale del gruppo cambia stato.
Chi ha annullato l'iscrizione alle notifiche di un portale non riceve email relative a quel portale.
Ogni gruppo portale ha una propria impostazione, quindi ripeta questi passaggi per gli altri gruppi.
Per creare e utilizzare gli stati, consulti Come configurare i portali clienti (funzionalità avanzate). Per le email relative ai nuovi caricamenti, consulti Come ricevere notifiche email per un portale quando viene effettuato un caricamento?