Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Qui spieghiamo alcune opzioni di impostazione avanzate. Per le opzioni di base, consulti questo articolo: Configurazione dei gruppi del portale.
Aggiungi portali in blocco
Questa funzionalità è utile se si desidera invitare fin da subito un gran numero di clienti a portali "vuoti". Per farlo, sarà necessario preparare un file CSV con i dati opportunamente configurati.
Per sapere come procedere, consulti questa pagina.
Sottoportali
Crea una struttura di sottoportale (ideale per la gestione delle buste paga dei dipendenti, accordi complessi o progetti relativi ai clienti). Per saperne di più, consulti questa pagina.
Link per l'auto-registrazione
Abilita un link di autoregistrazione per consentire ai clienti di configurare il proprio accesso al portale.
Potrà condividere il link con i clienti via e-mail o anche pubblicarlo sul Suo sito web.
Ogni portale creato utilizzando un link di auto-registrazione avrà come nome quello del cliente.
Stati
Crea un elenco degli stati del tuo portale, che potrai utilizzare insieme al tuo team per assegnare ai singoli portali i valori pertinenti.
Una volta definita, una nuova colonna "Stato" apparirà nella tabella principale dell'elenco del portale. Cliccando sull'intestazione "Stato", l'elenco del portale verrà ordinato alfabeticamente in base allo Stato.
Gli stati possono anche cambiare automaticamente in base a determinati eventi (solo piani Enterprise).
Gruppi di accesso
I gruppi di accesso consentono di gestire internamente l'accesso ai portali dei clienti all'interno dello stesso Gruppo Portale.
Proprio come con gli stati, se si definisce almeno un gruppo di accesso, la colonna Gruppo di accesso apparirà automaticamente nella tabella dell'elenco del portale principale e sarà anche ordinabile.
Per procedere con la creazione di gruppi di accesso al portale, consulti questa pagina. In sintesi, la procedura per impostare questi gruppi è la seguente:
Crei due o più gruppi di accesso.
Assegni ogni portale a un gruppo di accesso (durante la creazione del portale o in seguito, tramite l'icona '...').
Crei ruoli aziendali con accesso a gruppi di accesso specifici.
Invita i tuoi utenti interni al gruppo di accesso selezionato assegnando loro un ruolo appropriato definito nel punto precedente.
Cartelle predefinite
È possibile impostare un modello di cartelle e sottocartelle per ogni Gruppo Portale. Ogni volta che si crea un portale, MyDocSafe creerà le cartelle definite nel modello. Per impostare un modello, vada su Impostazioni / Cartelle e aggiunga la struttura di cartelle predefinita preferita. Si noti che ogni cartella può avere un timer di eliminazione automatica separato: il sistema controllerà periodicamente ogni cartella e sposterà nel cestino i documenti più vecchi del numero di mesi selezionato.
Transazioni complesse
I portali possono anche essere configurati per consentire a più parti di completare una transazione complessa, come la registrazione di un cliente o l'acquisto di un prodotto. Ecco un esempio di tale flusso di lavoro:
Per ulteriori informazioni, contatti sales@mydocsafehq.com.
Vedere anche: Per scegliere chi riceve un'email quando lo stato di un portale cambia, consultare Scegliere chi riceve le email sullo stato dei portali.