Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Pourquoi signaler un test de vérification d'identité comme expiré ?
La raison principale est de permettre à vos clients de repasser un test d'identité. Si un client a déjà effectué un test valide, nous ne lui demandons pas de le refaire si, par exemple, vous lui demandez de suivre un autre processus d'intégration (peut-être dans un autre rôle, comme directeur d'une autre entreprise). Dans ce cas, le processus vérifiera que le test d'identité a déjà été effectué pour ce client et pourra donc être ignoré. Vous économisez de l'argent, le client gagne du temps.
Comment signaler qu'un test de vérification d'identité est expiré ?
Vous avez deux options pour y parvenir :
Manuellement - accédez au test de vérification d'identité via Contacts et marquez-le comme expiré.
Configurez une minuterie d'expiration automatique qui s'en chargera pour vous.
Une fois qu'un test a expiré, il apparaîtra comme tel à la fois dans la liste de contacts et dans chaque fiche de contact client concernée :
