Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Vous découvrez les portails ? Commencez par Fonctionnement des portails clients : commencez ici.
Vous disposez de trois moyens pour accueillir vos clients lorsqu’ils ouvrent un portail. Chacun répond à un besoin différent : la plupart des cabinets en utilisent donc plusieurs.
Outil | Usage recommandé | Qui le voit ? | Les clients peuvent-ils le masquer ? |
Description du « Tableau de bord » | Votre message d’accueil permanent : à quoi sert le portail, quelle est la première étape et qui contacter | Tous les portails du groupe, à chaque visite | Non |
« Annonces » | Informations temporaires : échéances, fermetures du cabinet, nouveaux services | Un groupe entier ou un seul portail | Uniquement si vous l’autorisez |
Bouton « Tutoriel » | Un lien « Commencez ici » [Start here] vers un article d’aide ou une vidéo | Tous les portails du groupe, en haut, à côté du nom du portail | Non |
Notre recommandation : placez le message d’accueil permanent dans la description du « Tableau de bord », utilisez les « Annonces » pour les actualités et faites pointer le bouton « Tutoriel » vers un guide client tel que Pour vos clients : votre portail en un coup d’œil.
1. Rédiger la description du « Tableau de bord » (message d’accueil permanent)
Cliquez sur « Portails » [Portals] et ouvrez le groupe de portail.
Dans le menu de gauche, cliquez sur « Paramètres » [Settings] > « Général » [General].
Saisissez votre message d’accueil dans « Description (visible pour les utilisateurs du portail) » [Description (visible to portal users)], puis cliquez sur « Enregistrer » [Save].
![« Paramètres » > « Général » > « Description » [Description]](https://mydocsafe.intercom-attachments-1.com/i/o/zw7gebqh/2797933617/c500ac71200fd8a14f1bc972b2e8/nmxBAdKg.png?expires=1794244500&signature=b690553ce95de938e59d5927021ede9287ec756252055ed3107ab952efd0b35c&req=dicuEcB9nodeXvMW1HO4zS6CCd15PqbqciCJiAfDOBepR0ToWhiG4p6vmUBG%0Acj2fq5zK9MlbMkiQ1oU%3D%0A)
Vous pouvez aussi commencer depuis n’importe quel portail : dans son « Tableau de bord », cliquez sur « Modifier la description » [Edit description]. Le même paramètre du groupe s’ouvre : la modification s’applique donc à tous les portails du groupe.
Que faut-il inclure ? Une ligne sur l’utilité du portail, la première action à effectuer par le client et la manière de vous joindre. Si les clients se sont inscrits via un lien d’auto-inscription, ajoutez aussi votre adresse de connexion, car les e-mails d’inscription ne la contiennent pas.
2. Choisir les éléments affichés dans le « Tableau de bord »
Accédez à « Paramètres » > « Page d'accueil » [Home page]. La colonne « Affichés » [Shown] répertorie les sections visibles par les clients : « Annonces », « Description du portail » [Portal description], « Notifications » [Notifications], « Commentaires » [Comments] et « Lien de téléchargement sécurisé » [Secure upload link]. La section « État du portail » [Portal status] est également disponible. Cliquez sur « + » [+] pour afficher une section et sur « x » [x] pour la masquer, puis faites glisser les sections pour modifier leur ordre. Cliquez sur « Enregistrer », ou sur « Réinitialiser les paramètres par défaut » [Restore defaults] pour recommencer.
Si votre message d’accueil ou vos annonces ne s’affichent pas, vérifiez que « Description du portail » et « Annonces » figurent dans la colonne « Affichés ».
3. Publier une annonce (informations temporaires)
Pour tout le groupe : ouvrez le groupe et cliquez sur « Annonces » dans le menu de gauche, ou utilisez les trois points sur la ligne du groupe dans la liste « Groupes de portail » [Portal Groups].
Pour un seul portail : dans la liste des portails du groupe, cliquez sur les trois points sur la ligne du portail, puis sur « Annonces ». Cette liste est distincte de celle des annonces du groupe.
Cliquez sur « + », saisissez votre message (jusqu’à 1,000 caractères) et ajoutez, si vous le souhaitez, un bouton avec son propre libellé et son propre lien. Cochez « Autoriser les utilisateurs à supprimer l'annonce » [Let users delete the announcement] uniquement si les clients peuvent la masquer. Cliquez sur « Enregistrer ».
Bon à savoir : la portée des annonces peut être limitée et les sous-portails disposent de leurs propres annonces. Si une information doit parvenir à tous les clients, ajoutez-la aussi à la description du « Tableau de bord ».
4. Ajouter un bouton « Tutoriel » (« Commencez ici »)
Accédez à « Paramètres » > « Tutoriel ».
Collez une « URL de la vidéo » [Video URL] ou une « URL de l'article » [Article URL].
Modifiez le champ « Étiquette du bouton » [Button Label] si vous le souhaitez (par exemple « Commencez ici »). Par défaut, il indique « Tutoriel ».
Cliquez sur « Enregistrer ». Le bouton s’affiche en haut de chaque portail du groupe, à côté du nom du portail, et ouvre le lien dans un nouvel onglet.
Vous n’avez pas votre propre guide ? Ajoutez un lien vers Pour vos clients : votre portail en un coup d’œil.
Groupes de portail créés avant avril 2024
Les groupes plus anciens peuvent encore s’ouvrir sur l’onglet « Documents » [Documents] plutôt que sur le « Tableau de bord ». Pour corriger cela, accédez à « Paramètres » > « Onglets du portail » [Portal tabs], ajoutez « Tableau de bord » depuis « Articles disponibles » [Available items], faites-le glisser en tête de la liste « Articles sélectionnés » [Selected items], puis cliquez sur « Enregistrer ».