Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Les notifications dans l’application sont activées par défaut : vous en recevez donc peut-être déjà.
1. Ouvrez vos paramètres de notification
Cliquez sur votre photo de profil (ou vos initiales) dans le coin supérieur droit.
Cliquez sur « Paramètres personnels » [Personal settings].
Cliquez sur « Notifications » [Notifications] dans le menu de gauche.
2. Activez « Flux de travail du portail terminé » [Portal workflow completed]
Faites défiler la page jusqu’à « Paramètres de notification du portail » [Portal notification settings] et repérez la ligne « Flux de travail du portail terminé ». Elle comporte deux cases à cocher :
« Dans l'application » [In-app] (cochée par défaut) — la notification apparaît sur votre tableau de bord « Page d'accueil ».
« E-mail » [Email] (décochée par défaut) — vous recevez également un e-mail chaque fois qu’un client termine un flux de travail.
Cochez les cases souhaitées.
Cliquez sur « Enregistrer » [Save].
3. Choisissez les portails pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications
L’interrupteur « S’abonner à tous les portails » [Subscribe to all portals], situé en haut des « Paramètres de notification du portail », détermine les portails pour lesquels vous recevez des notifications :
« Activé » [On] — vous recevez des notifications pour tous les portails auxquels vous avez accès. Pour désactiver les notifications d’un portail en particulier, accédez à « Portails » [Portals]/[groupe de portails], cliquez sur le menu « ... » [...] à côté de ce portail et choisissez « Se désabonner des notifications » [Unsubscribe from notifications].
« Désactivé » [Off] — vous recevez uniquement des notifications pour les portails auxquels vous vous êtes abonné individuellement. Utilisez le même menu « ... » pour vous abonner à un portail.
Conseil : si vous avez 100 portails et ne souhaitez pas recevoir de notifications pour 5 d’entre eux, il est plus simple de laisser l’interrupteur activé et de vous désabonner de ces 5 portails.
Ce qui s’affiche
Lorsqu’un client termine la dernière étape d’un flux de travail, une notification apparaît dans la liste « Notifications » de votre tableau de bord « Page d'accueil ». Elle indique :
[Nom du client] a terminé le flux de travail [nom du flux de travail] dans le portail [nom du portail]
Cliquez sur le nom du flux de travail pour ouvrir le flux de travail terminé et consulter les réponses du client.
Cliquez sur le nom du portail pour accéder au portail de ce client.
Si vous avez coché « E-mail », vous recevrez également un e-mail contenant les mêmes informations.
À savoir :
Vous recevez une notification uniquement lorsque l’ensemble du flux de travail est terminé, et non après chaque étape.
Seuls les membres de votre équipe (utilisateurs de l'entreprise) ayant accès à ce portail reçoivent cette notification. Vos clients ne la reçoivent jamais.
Si vous décochez « Dans l'application », ces notifications n’apparaîtront plus sur votre tableau de bord.
Quelles sont les autres possibilités ?
Vous pouvez également personnaliser plusieurs autres notifications du portail sur cette même page. Vous pouvez :
Recevoir un e-mail lorsqu’un client importe un document (voir Comment recevoir des alertes par e-mail lorsqu’un document est importé dans un portail ?)
Recevoir une notification lorsqu’un client télécharge ou signe un document, remplit un formulaire ou s’inscrit via votre lien d’inscription autonome
Être averti lorsque les résultats de la vérification d’identité sont disponibles