Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Vous préférez regarder une vidéo ? Cette courte vidéo vous guide à chaque étape. Vous pouvez aussi lire les instructions ci-dessous.
Si vous utilisez des statuts pour suivre l'avancement de chaque portail client (par exemple « Documents reçus » [Documents received] ou « Déclaration déposée » [Return filed]), vous pouvez choisir qui reçoit un e-mail lorsque le statut d'un portail change.
Configurer les e-mails de changement de statut pour un groupe de portails
1. Accédez à « Portails » [Portals] et ouvrez le groupe de portails.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Statuts » [Statuses].
3. Sous « Notifications de changement de statut » [Status change notifications], cochez les destinataires des e-mails :
« Tous les utilisateurs » [All users] : toutes les personnes ci-dessous ;
« Utilisateurs de l'entreprise avec les rôles d'entreprise suivants » [Company users with the following company roles] : sélectionnez un ou plusieurs rôles, tels que « Administration » [Admin] ou « Ventes » [Sales] ;
« Utilisateurs du portail » [Portal users] : les clients du portail.
4. Cliquez sur « Enregistrer les paramètres de notification » [Save notification settings].
À savoir
Ce paramètre s'applique à l'ensemble du groupe de portails. Les personnes sélectionnées reçoivent un e-mail dès qu'un portail du groupe change de statut.
Toute personne qui s'est désabonnée d'un portail ne reçoit plus d'e-mails à son sujet.
Chaque groupe de portails dispose de son propre paramètre. Répétez donc ces étapes pour les autres groupes.
Pour créer et utiliser des statuts, consultez Comment configurer vos portails clients (fonctionnalités avancées). Pour les e-mails concernant les nouveaux dépôts de fichiers, consultez Comment recevoir des alertes par e-mail lorsqu'un fichier est déposé sur un portail ?