Integración con Office365 /Outlook

Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.

MyDocSafe ofrece un complemento de Outlook que puede instalar en su cliente de Outlook para PC o Mac. También disponemos de una versión para Office365.

Encontrará las instrucciones de instalación en nuestro sitio web: https://mydocsafe.com/uk/outlook-integration . Una vez instalado, todas las actualizaciones posteriores se realizarán automáticamente al reiniciar Outlook.

Antes de empezar a utilizar el complemento, asegúrese de haber indicado en MyDocSafe qué grupo de portales y qué carpeta se utilizarán para archivar. Para configurar estos ajustes, vaya a "Ajustes de la Compañía" [Company Settings] -> "Integraciones" [Integrations] y desplácese hacia abajo hasta Outlook:

Uso del complemento.

¿Qué puede hacer con el complemento de MyDocSafe para Outlook?

PARA ENVIAR DOCUMENTOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

1. Enviar documentos para su aprobación

Envíe hasta 3 documentos a 1 o 2 personas para su aprobación. Si los documentos contienen las etiquetas [#signature.1#] y [#signature.2#], colocaremos los campos de firma exactamente donde usted desee. Si el documento no contiene estas etiquetas, colocaremos las firmas en la página técnica de firma electrónica que se añadirá al documento.

Sus clientes recibirán un correo electrónico que les indicará que hay uno o más documentos listos para firmar. Siempre deberán iniciar sesión en MyDocSafe antes de poder continuar.

2. Publicar documentos en portales de clientes

Envíe hasta 5 documentos directamente a un portal de cliente. Si el cliente no tiene un portal, el sistema creará uno y le invitará automáticamente a acceder a él.

3. Enviar un correo electrónico cifrado

Envíe un correo electrónico con hasta 5 archivos adjuntos a un cliente. El cliente recibirá un mensaje en el que se le pedirá que inicie sesión en MyDocSafe para leer el correo. En "Elementos enviados" [sent items] se guardará un enlace al correo cifrado, protegido por sus credenciales de acceso a MyDocSafe.

4. Enviar un correo electrónico con cifrado de extremo a extremo (mediante el protocolo PGP)

Envíe un correo electrónico directamente a su destinatario sin que se guarde en ningún lugar de la infraestructura de MyDocSafe. El destinatario también debe tener instalado el complemento.

PARA LOS CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS