Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Requisitos previos: asegúrese de (1) haber creado al menos un Grupo del portal, (2) saber cómo crear plantillas de flujo de trabajo y flujos de trabajo y (3) haber añadido ya al menos un servicio.
Enviar un presupuesto a través de un portal es igual que enviar cualquier flujo de trabajo. Solo tiene que añadir primero el widget "Servicios y pago" al flujo de trabajo.
A continuación, añada los servicios que quiere enviar a su cliente. Puede enviarlos solo para su aprobación o incluir una solicitud de pago mediante Stripe. Tenga en cuenta que primero debe conectar su cuenta de Stripe con su cuenta de MyDocSafe.
Puede añadir servicios de dos formas:
seleccionando un Paquete de Servicios (si los ha definido)
o agregando Servicios individuales de la lista disponible
Tenga en cuenta que puede ajustar los detalles del servicio sobre la marcha si es necesario.
Una vez que el presupuesto esté listo, puede enviarlo a su cliente mediante el botón "Completar y enviar".
A continuación, puede seleccionar el usuario del portal y definir el mensaje. Tenga en cuenta que, para que esto funcione, necesita al menos un cliente que haya aceptado la invitación al portal. Para enviar un presupuesto a alguien que aún no sea usuario del portal, utilice Propuestas en el menú superior.
Como alternativa, puede guardar el presupuesto como borrador o publicar el flujo de trabajo en el portal haciendo clic en "Completo". El botón "Completo" coloca el flujo de trabajo en la lista de flujos de trabajo disponibles. Estos flujos de trabajo se mostrarán inmediatamente en el portal del cliente, aunque el cliente no sabrá de su existencia porque aún no se lo ha notificado. Para ello, haga clic en el icono "..." e invite a su cliente:
El cliente recibirá un correo electrónico solicitándole que complete el flujo de trabajo. Será necesario iniciar sesión en el portal.
Si también seleccionó un Pago, se le solicitará a su cliente que proporcione también los detalles de la tarjeta.