Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
¿Qué opción debo utilizar?
Su situación | Mejor opción |
Quiere facturar un importe puntual ahora | Enviar una factura con un enlace de pago con tarjeta (recomendado) |
El trabajo adicional requiere la aprobación previa de su cliente o supone añadir un nuevo servicio recurrente | Enviar un nuevo presupuesto en su portal |
Los pagos recurrentes actuales de su cliente continuarán con normalidad, independientemente de la opción que elija.
1. Enviar una factura con un enlace de pago con tarjeta (recomendado)
Esta opción mantiene el cobro, el PDF de la factura y el estado "Pagada" [Paid] juntos en MyDocSafe.
Vaya a "Propuestas" [Proposals]/"Facturas" [Invoices] y haga clic en el botón "+".
En el campo "Cliente" [Client], seleccione a su cliente.
Establezca la "Fecha de emisión" [Issue date] y la "Fecha de vencimiento" [Due date].
Añada el trabajo adicional como líneas de factura. Seleccione un servicio de su lista o introduzca su propia descripción y precio.
Si lo desea, haga clic en "Importar" [Import] en el banner de registros de tiempo para facturar las horas registradas para este cliente.
Haga clic en "Guardar y enviar" [Save & send].
En la ventana "Enviar factura" [Send Invoice], marque "Tarjeta de crédito/débito (Stripe)" [Credit/Debit Card (Stripe)].
Si lo desea, añada un "Mensaje personal" [Personal Message] que explique el trabajo adicional, por ejemplo: "Le adjunto la factura de la declaración de IVA adicional que comentamos."
Haga clic en "Enviar factura".
Para consultar todos los pasos en detalle, vea ¿Cómo envío una factura a un cliente?
Qué verá su cliente
Su cliente recibe un correo electrónico con el resumen de la factura, el PDF y el botón "Revisar y pagar" [Review and pay]. Al hacer clic, revisa la factura y paga en la página de pago segura de Stripe, sin necesidad de iniciar sesión.
Qué verá usted
En cuanto se procese el pago, la factura pasará de "Enviado" [Sent] a "Pagada" en "Propuestas"/"Facturas", y el dinero llegará a su cuenta de Stripe como cualquier otro pago.
Tenga en cuenta lo siguiente:
El enlace de pago es válido durante 30 días. Si su cliente no paga dentro de ese plazo, duplique la factura y envíe la nueva.
Stripe establece un importe mínimo de cobro (por ejemplo, $0.50 USD)
Si lo desea, marque también "Domiciliación bancaria (GoCardless)" [Direct Debit (GoCardless)] para que su cliente pueda elegir.
2. Enviar un nuevo presupuesto en su portal
Utilice esta opción cuando su cliente deba aprobar el trabajo adicional antes de que usted empiece o cuando se añada un servicio continuado, como la gestión mensual de nóminas.
Abra el portal de su cliente y cree un flujo de trabajo que incluya el widget "Servicios y pago" [Services and payment].
Añada los nuevos servicios o un paquete de servicios e incluya un pago con Stripe.
Haga clic en "Completar y enviar" [Complete and send] y seleccione a su cliente.
Su cliente recibe un correo electrónico, inicia sesión en su portal, acepta el presupuesto y paga.
Casos avanzados
También se contemplan otras situaciones relacionadas. Puede:
configurar un servicio recurrente en un presupuesto para empezar a facturarlo en una fecha posterior o un número de días después de que su cliente lo acepte;
convertir las horas registradas directamente en líneas de factura con la herramienta de registro de tiempo;
duplicar una factura anterior para volver a facturar el mismo trabajo adicional el mes siguiente.
Siguiente paso: ¿Cómo envío una factura a un cliente?