Los clientes suelen perder el correo electrónico con el que accedieron por primera vez a su portal. Un botón de "Acceso de clientes" [Client login] en su sitio web les ofrece una vía de acceso permanente.
1. Elija la dirección
Página de acceso estándar: https://app.mydocsafe.com. Funciona para todos los clientes, en todos los planes.
Su propia dirección, por ejemplo portals.yourfirm.co.uk, con su logotipo y sus colores. Esta opción está incluida en el complemento de "Marca" [Branding] de los planes "Negocio" [Business] y "Empresa" [Enterprise]. Póngase en contacto con customerservices@mydocsafehq.com para configurarla.
2. Añada el botón
WordPress: edite la página o la cabecera, añada un bloque de "Botones" [Buttons], escriba "Acceso de clientes" y pegue la dirección como enlace.
Squarespace: edite la página o la cabecera, añada un bloque de "Botón" [Button] (o un botón de cabecera en "Estilos del sitio" [Site Styles]), escriba "Acceso de clientes" y pegue la dirección como enlace.
Wix, Webflow y otros: añada un botón o un elemento de menú y enlácelo a la dirección.
Colóquelo donde los clientes miren primero, como el menú superior o el pie de página.
3. Indique a los clientes dónde está
Menciónelo en el mensaje de invitación ("Ajustes" [Settings] > "Invitaciones" [Invitations] del grupo de portales).
Añádalo a la descripción del "Panel" [Dashboard] ("Ajustes" > "General" [General]), para que aparezca en pantalla cada vez que los clientes inicien sesión.
Si utiliza un enlace de autorregistro, esto es aún más importante: los correos electrónicos que reciben los clientes tras registrarse no incluyen un enlace a la página de acceso.