Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Möchten Sie lieber ein Video ansehen? Dieses kurze Video führt Sie durch alle Schritte. Alternativ können Sie die Anleitung unten lesen.
Wenn Sie den Bearbeitungsstand Ihrer Mandantenportale anhand von Status verfolgen (zum Beispiel „Dokumente erhalten“ [Documents received] oder „Steuererklärung eingereicht“ [Return filed]), können Sie festlegen, wer bei einer Statusänderung eines Portals eine E-Mail erhält.
E-Mails zu Statusänderungen für eine Portalgruppe einrichten
1. Gehen Sie zu „Portale“ [Portals] und öffnen Sie die Portalgruppe.
2. Klicken Sie im linken Menü auf „Status“ [Statuses].
3. Wählen Sie unter „Benachrichtigungen zur Statusänderung“ [Status change notifications] aus, wer per E-Mail benachrichtigt werden soll:
„Alle Nutzer“ [All users]: alle unten genannten Personen;
„Unternehmensbenutzer mit folgenden Unternehmensrollen“ [Company users with the following company roles]: Wählen Sie eine oder mehrere Rollen aus, zum Beispiel „Admin-Panel“ [Admin] oder „Vertrieb“ [Sales];
„Portalbenutzer“ [Portal users]: die Mandanten im Portal.
4. Klicken Sie auf „Benachrichtigungseinstellungen speichern“ [Save notification settings].
Gut zu wissen
Die Einstellung gilt für die gesamte Portalgruppe. Die ausgewählten Personen erhalten eine E-Mail, sobald sich der Status eines beliebigen Portals in der Gruppe ändert.
Wer die Benachrichtigungen für ein Portal abbestellt hat, erhält keine E-Mails zu diesem Portal.
Jede Portalgruppe hat eine eigene Einstellung. Wiederholen Sie diese Schritte daher für weitere Gruppen.
Informationen zum Erstellen und Verwenden von Status finden Sie unter So konfigurieren Sie Ihre Mandantenportale (erweiterte Funktionen). Informationen zu E-Mails bei neuen Uploads finden Sie unter Wie erhalte ich E-Mail-Benachrichtigungen, wenn etwas in ein Portal hochgeladen wird?