Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Der Nutzen liegt auf der Hand: Wenn Sie jedes Jahr dasselbe Formular ausfüllen müssen (etwa ein Steuerformular), möchten Sie dieselben Angaben nicht erneut eingeben. Wenn Sie Daten aus einer früheren Einreichung übernehmen, sparen Sie Zeit.
Diese Funktion steht für Formulare, die in Mandantenportale eingebettet sind, ohne weitere Einrichtung zur Verfügung, sofern die Option „Mehrere Instanzen“ (multiple instances) für das Formular aktiviert ist. Gehen Sie dazu zu „Portalgruppe“ (Portal Group), wählen Sie „Formularvorlagen“ (Form templates) und aktivieren Sie die Option für das betreffende Formular:
Stellen Sie anschließend sicher, dass auch die Workflow-Vorlage, die das ausgewählte Formular enthält, mehrere Instanzen zulässt:
Wenn ein Benutzer eine neue Instanz eines Workflows erstellt, den er zuvor bereits abgeschlossen hat, steht automatisch die Option „Aus Datensatz kopieren“ (copy from record) zur Verfügung.
