Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Клієнтський портал — це приватний захищений простір, яким ви користуєтеся спільно з одним клієнтом. У ньому ви обмінюєтеся документами, надсилаєте робочі процеси та форми для заповнення чи підписання, а також обмінюєтеся повідомленнями. На цій сторінці описано основні складові та порядок їх налаштування.
Основні складові
«Група порталу» (Portal group) | Сукупність порталів з однаковими налаштуваннями: вкладками, папками, формами, шаблонами робочих процесів, вітальним текстом, нагадуваннями та параметрами безпеки. Більшість фірм починають з однієї групи (наприклад, «Клієнти») і додають інші, коли для різних типів клієнтів потрібні різні налаштування (наприклад, «Клієнти з розрахунку заробітної плати»). Назва групи ніколи не відображається клієнтам. |
«Портал» (Portal) | Простір одного клієнта. Ви можете створити портал і відразу запросити клієнта або створити його зараз, а запросити клієнта пізніше. |
«Користувачі порталу» (Portal users) | Люди, яких ви запрошуєте до порталу (ваші клієнти). Вони входять за допомогою власної електронної адреси та пароля. Одні облікові дані дають доступ до всіх порталів, до яких їх запросили, навіть якщо ці портали належать різним фірмам. |
Учасники команди | Ваші співробітники. Які портали бачить кожен із них, визначають налаштування «Ролі компанії» (Company Roles) та «Групи доступу» (Access groups). |
«Підпортали» (Subportals) | Простори всередині порталу для окремих груп людей, наприклад окремий підпортал для кожного працівника клієнта, якому ви надаєте послуги з розрахунку заробітної плати. |
Клієнти, які приєднуються за посиланням для самостійної реєстрації, використовують ліцензії гостьових користувачів. Якщо плануєте широко поширювати це посилання, перевірте ліміт гостьових користувачів у вашому тарифному плані.
Де що розташовано
Натисніть «Портали» (Portals) у верхньому меню, щоб переглянути групи порталів. Натисніть «+», щоб створити нову групу. Меню з трьома крапками в рядку групи дає швидкий доступ до пунктів «Публічні документи» (Public documents), «Оголошення» (Announcements), «Шаблони форм» (Form templates), «Підпортали», «Створити дублікат» (Clone to new) та «Налаштування» (Settings).
Натисніть назву групи, щоб відкрити її. Усі дії з групою доступні в меню ліворуч, а всі її налаштування — у розділі «Налаштування».
Налаштуйте свій перший портал за шість кроків
Створіть групу порталу. «Портали» > «+» > введіть назву > «Створити» (Create).
Виберіть, що бачитимуть клієнти. «Налаштування» > «Вкладки порталу» (Portal tabs) (які вкладки відображаються) та «Налаштування» > «Папки» (Folders) (структура папок за замовчуванням). Див. Налаштування групи порталу: пояснення всіх параметрів.
Напишіть привітання. «Налаштування» > «Загальний» (General) > «Опис» (Description). Цей текст відображається вгорі вкладки «Панель керування» (Dashboard) кожного порталу. Див. Привітайте клієнтів: «Панель керування», «Оголошення» та кнопка «Навчання» (Tutorial).
Налаштуйте запрошення. «Налаштування» > «Запрошення» (Invitations): текст запрошення, автоматичні нагадування та строк дії запрошень, які очікують на прийняття.
Додайте форми або робочі процеси (необов'язково). «Шаблони форм» та «Шаблони робочих процесів» (Workflow Templates) у меню ліворуч.
Створіть портал і запросіть клієнта. Див. Запрошення клієнтів до порталів.
Порада: налаштувавши одну групу так, як вам потрібно, скористайтеся пунктом «Створити дублікат» у меню групи з трьома крапками, щоб скопіювати налаштування до нової групи.
Наступні кроки
Для ваших клієнтів: короткий огляд порталу — посібник, який можна надіслати клієнтам або відкрити за посиланням із кнопки «Навчання»