Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Вперше працюєте з порталами? Почніть зі статті Як працюють клієнтські портали: почніть тут.
Є три способи привітати клієнтів, коли вони відкривають портал. Кожен має своє призначення, тому більшість фірм використовують кілька способів.
Інструмент | Для чого найкраще підходить | Хто бачить | Чи можуть клієнти приховати? |
Опис на вкладці «Панель керування» | Постійне привітання: для чого потрібен портал, з чого почати, до кого звертатися | Усі портали групи під час кожного відвідування | Ні |
«Оголошення» | Тимчасові повідомлення: кінцеві терміни, закриття офісу, нові послуги | Уся група або один портал | Лише з вашого дозволу |
Кнопка «Навчання» | Посилання «Почніть тут» (Start here) на довідкову статтю або відео | Усі портали групи, угорі поруч із назвою порталу | Ні |
Рекомендуємо: розмістіть постійне привітання в описі на вкладці «Панель керування», використовуйте «Оголошення» для новин, а кнопку «Навчання» налаштуйте на відкриття посібника для клієнтів, наприклад Для ваших клієнтів: короткий огляд порталу.
1. Напишіть опис на вкладці «Панель керування» (постійне привітання)
Натисніть «Портали» (Portals) і відкрийте групу порталу.
У меню ліворуч натисніть «Налаштування» (Settings) > «Загальний» (General).
Введіть привітання в полі «Опис (видимий користувачам порталу)» (Description (visible to portal users)) і натисніть «Зберегти» (Save).
Ви також можете почати з будь-якого порталу: на вкладці «Панель керування» натисніть «Редагувати опис» (Edit description). Відкриється те саме налаштування групи, тож зміна застосовується до всіх порталів у групі.
Що включити: коротко поясніть призначення порталу, що клієнт має зробити насамперед і як із вами зв’язатися. Якщо клієнти приєдналися за посиланням для самостійної реєстрації, також додайте адресу сторінки входу, оскільки листи про реєстрацію її не містять.
2. Виберіть, що відображатиметься на вкладці «Панель керування»
Перейдіть до «Налаштування» > «Домашня сторінка» (Home page). У стовпці «Показано» (Shown) перелічено розділи, які бачать клієнти: «Оголошення», «Опис портала» (Portal description), «Сповіщення» (Notifications), «Коментарі» (Comments) і «Безпечне посилання для завантаження» (Secure upload link). Також доступний розділ «Стан порталу» (Portal status). Натисніть +, щоб показати розділ, або x, щоб приховати його; перетягуйте розділи, щоб змінити порядок. Натисніть «Зберегти» або «Скинути до налаштувань за замовчуванням» (Restore defaults), щоб почати знову.
Якщо привітальний текст або оголошення не відображаються, переконайтеся, що «Опис портала» та «Оголошення» є у стовпці «Показано».
3. Опублікуйте оголошення (тимчасові повідомлення)
Для всієї групи: відкрийте групу й натисніть «Оголошення» у меню ліворуч або скористайтеся трьома крапками в рядку групи у списку «Групи порталів» (Portal Groups).
Лише для одного порталу: у списку порталів групи натисніть три крапки в рядку порталу, а потім «Оголошення». Цей список відокремлений від оголошень групи.
Натисніть +, введіть повідомлення (до 1,000 символів) і за бажанням додайте кнопку з власним написом і посиланням. Установіть прапорець «Дозволити користувачам видаляти оголошення» (Let users delete the announcement), лише якщо клієнтам дозволено його приховувати. Натисніть «Зберегти».
Варто знати: оголошення можуть мати обмежену область показу, а підпортали мають власні оголошення. Якщо повідомлення має побачити кожен клієнт, також додайте його до опису на вкладці «Панель керування».
4. Додайте кнопку «Навчання» («Почніть тут»)
Перейдіть до «Налаштування» > «Навчання».
Вставте «URL-адреса відео» (Video URL) або «URL-адреса статті» (Article URL).
За бажанням змініть поле «Напис кнопки» (Button Label) (наприклад, на «Почніть тут»). За замовчуванням напис — «Навчання».
Натисніть «Зберегти». Кнопка з’явиться вгорі кожного порталу групи поруч із назвою порталу й відкриватиме посилання в новій вкладці.
Не маєте власного посібника? Додайте посилання на статтю Для ваших клієнтів: короткий огляд порталу.
Групи порталів, створені до квітня 2024 року
У старіших групах досі може відкриватися вкладка «Документи» (Documents) замість «Панель керування». Щоб це виправити, перейдіть до «Налаштування» > «Вкладки порталу» (Portal tabs), додайте «Панель керування» зі списку «Доступні елементи» (Available items), перетягніть її на початок списку «Вибрані елементи» (Selected items) і натисніть «Зберегти».