Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Que opção devo utilizar?
A sua situação | Melhor opção |
Pretende faturar um montante pontual agora | Enviar uma fatura com uma ligação para pagamento por cartão (recomendado) |
O trabalho adicional precisa da aprovação prévia do cliente ou acrescenta um novo serviço recorrente | Enviar um novo orçamento no portal do cliente |
Os pagamentos recorrentes existentes do cliente continuam normalmente, seja qual for a opção escolhida.
1. Enviar uma fatura com uma ligação para pagamento por cartão (recomendado)
Esta opção mantém a cobrança, o PDF da fatura e o estado "Pago" [Paid] juntos no MyDocSafe.
Aceda a "Propostas" [Proposals]/"Faturas" [Invoices] e clique no botão "+".
No campo "Cliente" [Client], selecione o seu cliente.
Defina a "Data de emissão" [Issue date] e a "Data de vencimento" [Due date].
Adicione o trabalho adicional como linhas da fatura. Escolha um serviço da sua lista ou introduza uma descrição e um preço.
Se pretender, clique em "Importar" [Import] na faixa dos registos de tempo para faturar as horas que registou para este cliente.
Clique em "Guardar e enviar" [Save & send].
Na janela "Enviar fatura" [Send Invoice], selecione "Cartão de crédito/débito (Stripe)" [Credit/Debit Card (Stripe)].
Se pretender, adicione uma "Mensagem pessoal" [Personal Message] a explicar o trabalho adicional, por exemplo: "Segue a fatura relativa à declaração de IVA adicional de que falámos."
Clique em "Enviar fatura".
Para conhecer todos os passos em detalhe, consulte Como enviar uma fatura a um cliente?
O que acontece do lado do cliente
O cliente recebe um email com o resumo da fatura, o PDF e um botão "Revisar e pagar" [Review and pay]. Clica no botão, verifica a fatura e paga na página de pagamento segura do Stripe, sem precisar de iniciar sessão.
O que verá
Assim que o pagamento for processado, a fatura passa de "Enviado" [Sent] para "Pago" em "Propostas"/"Faturas", e o dinheiro é creditado na sua conta Stripe como qualquer outro pagamento.
Informações úteis:
A ligação de pagamento é válida durante 30 dias. Se o cliente não pagar dentro desse prazo, duplique a fatura e envie a nova.
O Stripe tem um valor mínimo de cobrança (por exemplo, $0.50 USD)
Se pretender, selecione também "Débito Direto (GoCardless)" [Direct Debit (GoCardless)] para dar ao cliente outra opção.
2. Enviar um novo orçamento no portal do cliente
Utilize esta opção quando o cliente deva aprovar o trabalho adicional antes de começar ou quando este acrescente um serviço contínuo, como o processamento mensal de salários.
Abra o portal do cliente e crie um fluxo de trabalho que inclua o widget "Serviços e pagamento" [Services and payment].
Adicione os novos serviços ou um pacote de serviços e inclua um pagamento através do Stripe.
Clique em "Concluir e enviar" [Complete and send] e escolha o seu cliente.
O cliente recebe um email, inicia sessão no portal, aceita o orçamento e paga.
Cenários avançados
Também são contempladas várias situações relacionadas. Pode:
configurar um serviço recorrente num orçamento para começar a faturar numa data posterior ou um determinado número de dias após a aceitação do cliente;
converter as horas registadas diretamente em linhas da fatura com a ferramenta de registo de tempo;
duplicar uma fatura anterior para voltar a faturar o mesmo trabalho adicional no mês seguinte.
Próximo passo: Como enviar uma fatura a um cliente?