Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Um portal é uma pasta segura com a qual apenas as pessoas convidadas podem interagir. Através de um portal, pode partilhar e assinar documentos e realizar transações com os seus clientes. Pode dar a diferentes clientes acesso a diferentes portais. Os clientes podem ter acesso a vários portais e cada portal pode ser acedido por vários clientes.
Pode utilizar os seus portais para distribuir documentos, solicitar documentos e dados (através de questionários), assinar documentos, conversar, efetuar verificações de identidade e executar processos ou transações completos (desde o registo de clientes/pacientes/estudantes até à compra de casas e à aquisição de empresas).
Prefere ver um vídeo? Este breve vídeo explica todos os passos. Em alternativa, leia as instruções abaixo.
Neste artigo, mostramos-lhe como começar em 3 passos simples (deixando as funcionalidades avançadas para mais tarde).
1. No painel principal, clique em "Portais" [Portals] e no botão "+" e crie o seu primeiro grupo de portais
Pense num grupo de portais como um conjunto de portais que partilham as mesmas definições. Pode criar vários tipos para diferentes fins: os portais para clientes podem ser muito diferentes dos portais para negócios, colaboradores ou projetos.
2a. Se desejar, depois de criar um grupo de portais, pode ajustar as respetivas definições:
Não foi possível apresentar o conteúdo
3. Crie o seu primeiro portal. Clique no nome do grupo de portais e, em seguida, em "Adicionar um novo portal" [ADD A NEW PORTAL].
Terá duas opções:
Criar um portal sem convidar ninguém por enquanto. Para tal, basta não adicionar utilizadores ao portal e introduzir apenas o nome
Criar um portal e convidar utilizadores de imediato. Para tal, indique os endereços de e-mail dos utilizadores que pretende convidar, escolha um nome para o portal e defina uma mensagem de boas-vindas.
Depois de criar um portal, pode aceder-lhe clicando no respetivo nome ou ajustar as suas definições na lista principal de portais
Para adicionar, remover ou editar as permissões de acesso de um utilizador, clique no ícone "Gerir acesso ao portal" [Manage Portal Access]:
para aceder a outras definições, clique no ícone "..." à direita
O menu tem várias opções:
"Anúncios" [Announcements] - publique anúncios que serão visíveis no portal quando os utilizadores iniciarem sessão
"Documentos" [Documents] - aceda à secção "Documentos" do portal
"Renomear" [Rename] - altere o nome do portal
"Etiquetas" [Labels] - adicione, remova ou edite etiquetas (necessárias para a distribuição de documentos em massa ou para pesquisas mais rápidas)
"Data de eliminação automática" [Auto-delete date] - defina um prazo (em meses) para mover automaticamente o portal para o lixo.
"Definições de notificações" [Notification settings]:
"Subscrever notificações do portal" [Subscribe to portal notifications] (se tiver desativado as notificações do portal nas suas definições pessoais)
"Cancelar inscrição para receber notificações" [Unsubscribe from notifications] (se tiver ativado as notificações do portal nas suas definições pessoais)
"Eliminar portal" [Delete portal]
Considerações avançadas
"Segurança" [Security] - Para saber como restringir o acesso aos portais de clientes aos membros da sua equipa, leia sobre "Grupos de acesso" [Access groups]
"Subportais" [Subportals] - ideais para a distribuição de recibos de vencimento ou para negócios complexos. Leia este artigo para saber como os configurar e este artigo para saber como distribuir recibos de vencimento de forma segura
Não sabe como configurar portais para o seu setor? Consulte Exemplos de configuração de portais por setor.
Ou avance para o passo seguinte:
Em alternativa, volte a