Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Os membros da sua equipa são designados por "Utilizadores da empresa". Cada utilizador da empresa necessita de uma licença paga.
De um modo geral, poderá atribuir funções de administrador ou sem privilégios de administrador aos seus utilizadores da empresa.
Os administradores podem fazer tudo, exceto eliminar a conta. Os utilizadores sem privilégios de administrador podem ter direitos de acesso granulares a áreas específicas da plataforma, como pastas de documentos internos ou portais de clientes.
1. Para atribuir uma função de administrador, ative "Conceder acesso de administrador" [give admin access]
2. Para atribuir uma função sem privilégios de administrador, desative "Conceder acesso de administrador" e especifique os grupos de portais ou as pastas de documentos a que esta função deve ter acesso:
Para cada grupo de clientes, defina o nível de acesso granular:
1. "Sem acesso" [No access] - o cliente não terá visibilidade sobre o grupo de clientes
2. "Ativar para todos os portais de clientes deste grupo" [Enable for all client portals in this Group]
3. "Ativar apenas para portais de clientes individuais" [Enable for individual Client portals only] - poderá selecionar portais individuais, mas, se forem adicionados novos portais, terá de atualizar manualmente a definição da função para os incluir nas permissões
4. "Ativar para grupo de acesso" [Enable for access group] - esta funcionalidade muito útil e poderosa permite criar equipas de utilizadores com acesso a conjuntos de portais. Cada conjunto é designado por "grupo de acesso" [access group]. É necessário definir "grupos de acesso" em cada grupo de portais e garantir que cada novo portal é atribuído a um grupo de acesso.
Pode atribuir um portal a um grupo de acesso ao criar o portal
ou depois de ter sido criado (através do ícone "..."):
Os utilizadores com acesso a um "grupo de acesso" específico terão automaticamente acesso ao respetivo portal.