Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Requisitos: plano de subscrição Starter, Small ou Business e uma conta paga do Zapier
Pode desencadear eventos em software de terceiros com base no que acontece no MyDocSafe. Neste artigo, mostramos como configurar um Zap com um exemplo de apresentação de formulário, utilizando o Google Sheets. Para encontrar modelos de Zap prontos a utilizar, desloque-se até ao final do artigo.
1. Ative a integração:
Primeiro, selecione "Registar" [Sign up] para criar uma nova conta do Zapier ou "Iniciar sessão" [Log in] se já tiver uma conta do Zapier, em https://zapier.com/
2. Escolha "CRIAR UM ZAP" [MAKE A ZAP] ou "Criar Zap" [Create Zap] no ecrã inicial:
3. Escreva MyDocSafe no campo de pesquisa "Escolher aplicação e evento" [Choose App & Event] para encontrar a aplicação MyDocSafe:
4. Em seguida, escolha um evento de acionamento.
Atualmente, estão disponíveis 4 tipos de eventos:
"Nova apresentação de formulário" [New Form Submission] ("Formulário – Apresentado" [Form – Submitted])
"Assinatura digital concluída" [Digital Signing Completed] ("Assinatura eletrónica – Assinado" [Esign – Signed])
"Pedido de assinatura digital enviado" [Digital Signing Request Sent] ("Assinatura eletrónica – Enviado" [Esign – Sent])
"Pedido de assinatura digital rejeitado" [Digital Signing Request Rejected] ("Assinatura eletrónica – Rejeitado" [Esign – Rejected])
Escolha um dos acionadores da lista "Evento de acionamento" [Trigger Event] e prima o botão "Continuar" [CONTINUE]
5. Entre na sua conta MyDocSafe para dar permissão ao Zapier para processar os acionadores da sua conta MyDocSafe (este passo só é necessário uma vez, ao ativar a integração)
Ao selecionar o botão "Entrar no MyDocSafe (1.0.0)" [Sign in to MyDocSafe (1.0.0)], será apresentada a janela de início de sessão do MyDocSafe:
Introduza as suas credenciais de início de sessão para permitir que o Zapier aceda à sua conta MyDocSafe. Ao introduzir as suas credenciais, deve selecionar "PERMITIR" [ALLOW] para autorizar o Zapier a aceder à sua conta com a permissão "Acesso à lista das suas pastas" [Access to list of Your folders].
Depois de permitir que o Zapier aceda à sua conta MyDocSafe, verá que o botão "Continuar" está ativo no Zapier.
Clique em "Continuar".
6. Selecione a "Empresa" [Company] do MyDocSafe para a qual pretende ativar a integração (caso tenha uma conta com várias empresas)
7. Selecione o formulário que pretende utilizar como acionador.
8. Teste o acionador
Se o teste for bem-sucedido, verá uma lista dos campos do formulário Web.
Para facilitar os testes, certifique-se de que, no seu formulário no MyDocSafe, atribuiu nomes de variáveis a todos os campos relevantes. Estes nomes de variáveis serão apresentados no teste, facilitando a sua leitura. Sem nomes de variáveis, serão apresentados códigos gerados automaticamente, que podem ser confusos.
9. Em seguida, selecione a ação pretendida
Neste exemplo, vamos criar uma nova linha numa folha de cálculo do Google Sheets
Selecione "Google Sheets" e "Criar linha na folha de cálculo" [Create Spreadsheet Row]
Em seguida, selecione a sua conta Google (poderá ser-lhe pedido que autentique primeiro uma ligação, caso ainda não o tenha feito)
10. Depois de testar a configuração, pode ativar o seu Zap:
A configuração está concluída.
Também disponibilizamos vários modelos de Zap que ajudam a começar mais depressa. Para os encontrar, aceda à nossa página principal de integrações https://zapier.com/apps/mydocsafe/integrations e desloque-se para baixo para ver a lista de modelos prontos a utilizar:
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