Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.

1. Aceda a "Inicial" [Home]/"Definições" [Settings]/"Integrações" [Integrations] e localize o bloco com o logótipo do Xero

2. Clique em "Conectar" [Connect] e depois em "Conectar ao Xero" [Connect to Xero] (sim, é um clique redundante; vamos corrigir isso em breve)

3. Introduza as suas credenciais de acesso ao Xero

4. Selecione a empresa à qual pretende estabelecer ligação e autorize o acesso:

5. Configure a integração. Este processo tem várias etapas, pois a integração abrange vários tipos de dados: contactos, portais, faturas e definições fiscais.

"Contactos" [Contacts] e "Portais" [Portals]

A - Importar automaticamente os dados de contacto dos clientes para "Contactos da empresa" [Company Contacts] sempre que for criado um novo contacto no Xero. A importação de contactos facilita o envio de documentos para assinatura eletrónica, pois o MyDocSafe poderá preencher automaticamente os endereços de e-mail com base no nome do cliente.

B - Criar automaticamente um portal de cliente e convidar o cliente a aceder-lhe sempre que for criado um novo cliente no Xero. Tenha em atenção que esta opção requer a existência de, pelo menos, um "Grupo de clientes" [Client Group] ("Grupo de portais" [Portal Group]). Se ainda não configurou os portais dos seus clientes, aceda a "Clientes" [Clients] -> e crie primeiro um grupo de clientes.

C - Escolher o grupo de clientes a utilizar para criar portais automaticamente

D - Aplicar a opção acima a todos os clientes existentes no Xero — utilize esta opção com cuidado, pois, se já tiver muitos clientes no Xero, todos serão convidados para os portais do MyDocSafe.

Definições fiscais dos seus serviços em "Propostas" [Proposals] do MyDocSafe

Se utiliza "Propostas", pode usar a integração com o Xero para atribuir as definições fiscais adequadas a categorias de serviços específicas. Consulte este artigo para obter instruções detalhadas: