Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Antes de começar
Certifique-se de que a integração com o Stripe está ativada antes de começar
1. Abra o serviço que pretende alterar
Aceda ao fluxo de trabalho ou à proposta e abra o widget "Serviços e pagamento" [Services and payment]. Ative a integração com o Stripe.
Na lista "Serviços" [Services], clique no ícone de lápis junto ao serviço selecionado.
2. Defina o início da faturação
No campo "Início da faturação" [Billing start] - imediatamente abaixo de "Frequência de cobrança" [Billing frequency] e "Ciclos de faturação" [Billing cycles] - escolha uma das três opções:
"Faturar imediatamente" [Bill immediately] – a cobrança é efetuada assim que o cliente aceita. Esta é a predefinição e corresponde à forma como os orçamentos sempre funcionaram.
"Dias após aceitação" [Days after acceptance] – a faturação começa um número definido de dias após a aceitação do cliente. Introduza o número de dias, por exemplo 30. É útil quando ainda não sabe quando o cliente vai assinar.
"Uma data específica" [A specific date] – a faturação começa numa data do calendário à sua escolha. É útil para um serviço que começa num novo trimestre, ano fiscal ou período contratual.
Se pretender, defina "Ciclos de faturação" ou mantenha "Para sempre" [Forever] ativado. Em qualquer dos casos, os ciclos são contados a partir da data de início escolhida - e não da data de aceitação.
3. Verifique a data de início no orçamento
De volta à lista "Serviços", cada serviço apresenta a respetiva data de início por baixo - "Começa em 1 de janeiro de 2027" [Starts 1 January 2027] ou "Começa 30 dias após a aceitação" [Starts 30 days after acceptance] - para que possa ver rapidamente quando começa cada serviço.
O que o cliente vê
O cliente vê a data de início no orçamento antes de o aceitar, para que não haja surpresas. Quando aceita:
Introduz os dados do cartão e conclui a verificação de segurança do banco uma única vez.
Ainda não é cobrado qualquer pagamento recorrente. Os dados do cartão ficam guardados e o cartão fica autorizado para a data de início.
Qualquer adiantamento de pagamento único é cobrado de imediato, mesmo quando a componente recorrente é adiada.
Enviamos ao cliente um email de confirmação com a indicação de quando começa a faturação.
Na data de início, cobramos automaticamente o primeiro pagamento e a faturação continua com a frequência definida.
Cenários avançados
Algumas situações que convém conhecer:
O cliente aceita na data de início ou depois dela. Se a data específica que definiu já tiver passado quando o cliente aceitar, faturamos imediatamente em vez de esperar.
Serviços diferentes, datas diferentes. Cada serviço no orçamento tem o seu próprio início de faturação, pelo que pode iniciar um agora e outro no próximo trimestre. O cliente continua a autorizar o cartão apenas uma vez.
Alterar o método de pagamento. O início da faturação funciona apenas com o Stripe. Se mudar o widget para "Sem pagamento" [No payment] ou GoCardless, o campo fica desativado com a nota "Apenas pagamentos Stripe" [Stripe payments only] e qualquer data de início que tenha definido é eliminada.
Serviços únicos. O início da faturação aplica-se a serviços recorrentes. Os itens únicos são sempre cobrados no momento da aceitação.
Xero. Se criar faturas no Xero, a fatura continua a ser criada e datada no momento da aceitação, e não na data de início da faturação.