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"Configurações avançadas" (Advanced settings): como adicionar automaticamente "Citar" (Quote) ao contrato

Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.

A lista de serviços acordados pode ser anexada automaticamente ao contrato, ativando a opção no widget "Assinatura" (signature). Primeiro, certifique-se de que o passo do fluxo de trabalho para aceitar o orçamento/os serviços está ANTES do passo para assinar o contrato.

Em seguida, no widget "Solicitar uma assinatura" (request a signature), adicione "Citar" através da opção "Páginas PDF adicionais" (additional PDF Pages).

Depois de ativada a opção, os serviços serão apresentados numa tabela num documento PDF, que será anexado ao contrato.

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