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Configurações avançadas dos modelos de fluxo de trabalho

Gerir cenários complexos

Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.

Fluxos de trabalho do MyDocSafe — configurações avançadas

Utilize as "Configurações avançadas" [Advanced settings] para gerir situações mais complexas.

Adicionar um rótulo personalizado aos fluxos de trabalho do portal no MyDocSafe

Por exemplo, se permitir que os utilizadores dupliquem instâncias de fluxos de trabalho várias vezes — como numa empresa de consultoria fiscal ou de recursos humanos, em que os clientes precisam de concluir periodicamente o mesmo fluxo de trabalho — poderá querer distinguir os fluxos de trabalho concluídos através de um rótulo personalizado. Este rótulo pode ser gerado dinamicamente com base nas informações introduzidas pelo utilizador nos formulários do fluxo de trabalho. Por exemplo, sempre que um cliente concluir o fluxo de trabalho "Declaração fiscal" [Tax Return], poderá querer atribuir-lhe automaticamente um rótulo com o "Ano fiscal" [Tax Year] correspondente, indicado no formulário.

Para que esta funcionalidade funcione:

  • certifique-se de que é atribuído ao formulário que contém os dados um valor (neste caso, "Formulário" [Form]), introduzido no "Editor de fluxo de trabalho" [Workflow Editor]

Variável do formulário num modelo de fluxo de trabalho do MyDocSafe

  • certifique-se de que o widget do formulário que contém o valor do rótulo (neste caso, "Ano" [Year]) é indicado no widget correspondente na definição do formulário

Nome da variável num widget de formulário do MyDocSafe
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