Przepisy mogą wymagać od Ciebie aktualizowania informacji o klientach, takich jak dokumenty potwierdzające adres lub dowód tożsamości. Możesz zautomatyzować to zadanie za pomocą naszej funkcji „poproś o informacje”. Poniżej opisujemy jak to zrobić w trzech prostych krokach.
Uwaga: jeśli chcesz zrobić coś więcej niż tylko poprosić klientów o coroczne wypełnianie formularza (na przykład potrzebujesz aby grupa klientów znowu podpisała umowę), zajrzyj do sekcji Ofertowanie -> Prośby o przedłużenie umów.
Zdefiniuj szablony formularzy w odpowiedniej grupie klientów. W tym celu przejdź do seksji "Szablony formularzy"
2. Aby wysłać zapytanie o informacje, kliknij ikonę „…” skojarzoną z wybraną grupą klientów i wybierz „Poproś o informacje”.
3. Następnie wybierz formularz, który mają wypełnić Twoi klienci oraz portale klientów dla których ten formularz powienien być wypełniony. Następnie dodaj wiadomość wyjaśniającą, dlaczego potrzebujesz tych informacji i kliknij „Wyślij”. MyDocSafe rozpocznie proces wysyłania zapytań informacyjnych do wszystkich użytkowników wybranej grupy klientów.
Powiadomienia
Masz do dyspozycji kilka opcji włączania odpowiednich powiadomień:
1. Dodaj swój adres e-mail do „opcji formularze” w samej definicji formularza
2. Włącz powiadomienia „formularzy portalowych”, które mogą być wyświetlane w Twojej przeglądarce (włącz je w ustawieniach osobistych -> powiadomienia)