Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Voorwaarden: zorg ervoor dat u (1) al minstens één portaalgroep hebt aangemaakt, (2) weet hoe u werkstroomsjablonen en workflows maakt en (3) al minstens één dienst hebt toegevoegd.
Een offerte versturen via een portaal werkt hetzelfde als het versturen van een werkstroom. Voeg eerst de widget 'Diensten en betaling' [Services and payment] toe aan de werkstroom:
Voeg vervolgens de diensten toe die u naar uw klant wilt sturen. U kunt ze 'alleen ter goedkeuring' versturen of ook een betalingsverzoek via Stripe meesturen. Houd er rekening mee dat uw Stripe-account eerst gekoppeld moet zijn aan uw MyDocSafe-account.
U kunt diensten op twee manieren toevoegen:
door een dienstenpakket te selecteren (als u dienstenpakketten hebt gedefinieerd)
of door afzonderlijke diensten toe te voegen uit de beschikbare lijst.
Houd er rekening mee dat u de dienstgegevens indien nodig direct kunt aanpassen.
Zodra de offerte klaar is, kunt u deze via de knop "Compleet en versturen" [Complete and Send] naar uw klant sturen.
U kunt vervolgens de portaalgebruiker selecteren en het bericht opstellen. Houd er rekening mee dat u hiervoor minimaal één klant nodig hebt die de uitnodiging voor het portaal al heeft geaccepteerd. Om een offerte te versturen naar iemand die nog geen portaalgebruiker is, gebruikt u Voorstellen [Proposals] in het bovenste menu.
U kunt de offerte ook als concept bewaren of de werkstroom in het portaal publiceren door op 'Compleet' [Complete] te klikken. Met de knop 'Compleet' [Complete] wordt de werkstroom toegevoegd aan de lijst met beschikbare werkstromen. Deze werkstromen worden direct zichtbaar in het klantenportaal, maar de klant weet hier nog niets van omdat u hem of haar nog niet op de hoogte hebt gesteld. Klik hiervoor op het pictogram '...' en nodig uw klant uit:
De klant ontvangt een e-mail met het verzoek de werkstroom te voltooien. Inloggen op het portaal is vereist.
Als u ook een betaling hebt geselecteerd, wordt uw klant gevraagd om ook kaartgegevens te verstrekken.