Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Liever kijken? Deze korte video laat u alle stappen zien. U kunt ook de onderstaande instructies lezen.
Het instellen van uw diensten en prijzen is een belangrijke stap om uw verkoopproces te stroomlijnen. Na het instellen is "Diensten" (Services) de centrale plek voor alle informatie over wat u verkoopt, tegen welke prijs en in welke pakketten.
Waar vindt u dit: klik op "Voorstellen" (Proposals) in het bovenste menu.
Het linkermenu bevat:
"Diensten" - een lijst van uw diensten met uitgebreide beschrijvingen en prijzen
"Facturen" (Invoices)
"Valuta's" (Currencies) - een lijst van valuta's waarin u zaken doet
"Belastingen" (Taxation) - belastingen die u aan uw diensten wilt toevoegen
"Servicepakketten" (Service Packages) - uw populairste combinaties van diensten
Wij raden aan om eerst de valuta's in te stellen, daarna de belastingen en vervolgens de diensten. Zo kunt u de valuta's en belastingen voor elke dienst gebruiken.
1. Stel uw valuta's in
Ga naar "Valuta's".
Klik op de knop "+" en voeg elke valuta toe waarmee u werkt.
U kunt een valuta met de sleepgreep verslepen om de volgorde te wijzigen. De eerste valuta is uw standaardvaluta.
Klik op "Opslaan" (Save).
Om een valuta te verwijderen, klikt u op de rode "x" ernaast en vervolgens op "Opslaan".
2. Stel uw belastingen in
Ga naar "Belastingen".
Klik op de knop "+" naast "Belastingen" (Taxes).
Vul "Belastingnaam" (Tax name) (bijvoorbeeld "btw") en "Belastingtarief" (Tax rate) (%) in.
Kies bij "Is belasting bij de prijs inbegrepen?" (Is tax included in price?) of de belasting bij de prijs is inbegrepen. Dit is de belangrijkste keuze: "Ja" (Yes) betekent dat de prijzen die u invoert al inclusief belasting zijn; "Nee" (No) betekent dat we de belasting erbij optellen.
Klik op "Opslaan".
Herhaal dit voor elk tarief dat u nodig hebt, bijvoorbeeld een standaardtarief en een verlaagd tarief. Om een belasting te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram in de betreffende rij.
Sommige bedrijven hebben meerdere belastingen nodig, omdat voor bepaalde diensten een ander belastingtarief geldt of omdat deze van belasting zijn vrijgesteld.
3. Voeg uw diensten toe
Diensten worden ingedeeld in secties (bijvoorbeeld "Boekhouding" of "Salarisadministratie"), zodat uw prijslijst overzichtelijk blijft. U kunt diensten één voor één toevoegen of ze allemaal vanuit een CSV-bestand importeren.
3a. Voeg diensten één voor één toe
Ga naar "Diensten".
Als u nog geen sectie hebt, scrolt u naar beneden en klikt u op "Voeg een nieuwe sectie toe" (Add a new section). Geef de sectie vervolgens een naam.
Klik onder de sectie op "+ Voeg een nieuwe dienst toe" (+ Add a new service).
Vul het volgende in:
"Dienstnaam" (Service name)
"Eenheidsprijs" (Unit price), één per valuta die u in stap 1 hebt ingesteld
"Factureringsfrequentie" (Billing frequency): "Eenmalig" (One-off), "Per uur" (Hourly), "Maandelijks" (Monthly), "Per kwartaal" (Quarterly), "Halfjaarlijks" (Semiannual) of "Jaarlijks" (Annual)
"Belasting" (Tax): een van uw belastingen, of "Geen" (None)
Voeg eventueel een "Eenheidslabel" (Unit label) (bijvoorbeeld "uren" of "gebruikers") en een "Dienstbeschrijving" (Service description) toe. De beschrijving is zichtbaar voor uw cliënten.
Klik op "OK" (OK).
Uw dienst verschijnt in de bijbehorende sectie met de prijs, belasting en het totaalbedrag. Klik op het potloodpictogram naast een sectienaam om deze te wijzigen, of op het prullenbakpictogram in de rij van een dienst om die te verwijderen.
3b. Importeer diensten vanuit een CSV-bestand
Ga naar "Diensten".
Klik op "..." naast "Diensten" en kies "Importeren vanuit CSV" (Import from CSV).
Sleep uw CSV-bestand naar het vak of klik erop om het bestand te selecteren.
Koppel uw kolommen aan onze velden en voltooi vervolgens de import.
Uw bestand moet een kolom "naam" (name) en een kolom "sectie" (section) bevatten. Als een sectie nog niet bestaat, maken we deze voor u aan.
Tip: om een back-up van uw prijslijst te maken of deze in bulk te bewerken, klikt u op "..." en kiest u "Exporteren naar CSV" (Export to CSV).
Stap 4 (optioneel) - bundel diensten in pakketten:
Pakketten zijn combinaties van diensten die u vaak samen verkoopt, bijvoorbeeld "Boekhouding basis". Voeg met één klik een pakket toe aan een offerte, in plaats van elke dienst afzonderlijk te selecteren.
Met deze optionele stap kunt u afzonderlijke diensten bundelen in pakketten.
Maak eerst een lijst van pakketten die u wilt aanbieden.
Zodra de pakketten zijn aangemaakt, kunt u snel afzonderlijke diensten aan elk pakket toevoegen.
Daarna kunt u bij het samenstellen van een offerte snel een pakket importeren om tijd te besparen.
U bent nu klaar om een offerte of voorstel te versturen.
Een opmerking voor gebruikers van de oude module "Voorstellen":
De module "Verkoopstromen" (SalesFlows) is pas zichtbaar nadat u "Voorstellen" hebt verwijderd. Sla eerst alle gegevens op die u wilt bewaren, want het verwijderen van de module kan niet ongedaan worden gemaakt. Om "Voorstellen" te verwijderen, gaat u naar "Voorstellen" en selecteert u "verwijderen" (uninstall) in het linkermenu.
Volgende stap: 7. Verstuur uw eerste offerte