Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Werkt u voor het eerst met portalen? Begin met Hoe cliëntportalen werken: begin hier.
Er zijn drie manieren om cliënten te verwelkomen wanneer zij een portaal openen. Elke manier heeft een eigen doel, dus de meeste kantoren gebruiken er meer dan één.
Hulpmiddel | Geschikt voor | Wie ziet dit? | Kunnen cliënten dit verwijderen? |
Beschrijving op het "Dashboard" | Uw vaste welkomstbericht: waarvoor het portaal dient, wat de eerste stap is en met wie de cliënt contact kan opnemen | Elk portaal in de groep, bij elk bezoek | Nee |
"Aankondigingen" | Tijdelijke berichten: deadlines, kantoorsluitingen, nieuwe diensten | Een hele groep of één portaal | Alleen als u dit toestaat |
Knop "Handleiding" | Een link "Begin hier" [Start here] naar een helpartikel of video | Elk portaal in de groep, bovenaan naast de portaalnaam | Nee |
Ons advies: plaats het vaste welkomstbericht in de beschrijving op het "Dashboard", gebruik "Aankondigingen" voor nieuws en laat de knop "Handleiding" verwijzen naar een cliëntgids, zoals Voor uw cliënten: uw portaal in één oogopslag.
1. Schrijf de beschrijving voor het "Dashboard" (vast welkomstbericht)
Klik op "Portalen" [Portals] en open de portaalgroep.
Klik in het linkermenu op "Instellingen" [Settings] > "Algemeen" [General].
Typ uw welkomstbericht in "Beschrijving (zichtbaar voor portaalgebruikers)" [Description (visible to portal users)] en klik op "Opslaan" [Save].
!["Instellingen" > "Algemeen" > "Beschrijving" [Description]](https://mydocsafe.intercom-attachments-1.com/i/o/zw7gebqh/2798073407/894db4e00be395770611de0c769e/nmxBAdKg.png?expires=1794244500&signature=76d228e7f589758a7c19079f086b4f44fb2fc95ff89c995f812a762678a964cb&req=dicuHsl5noVfXvMW1HO4zc%2F31WhDtswMw2IeQCuf68Ns%2B%2FMA%2F316tRMafVro%0Ap2piqWJpoQScgHHwkXc%3D%0A)
U kunt ook vanuit een portaal beginnen: klik op het "Dashboard" op "Bewerk beschrijving" [Edit description]. Hiermee opent u dezelfde groepsinstelling, dus de wijziging geldt voor elk portaal in de groep.
Wat neemt u op? Eén regel over het doel van het portaal, wat de cliënt als eerste moet doen en hoe de cliënt u kan bereiken. Als cliënten zich via een zelfregistratielink hebben aangemeld, vermeld dan ook uw inlogadres, want dit staat niet in de registratie-e-mails.
2. Kies wat op het "Dashboard" verschijnt
Ga naar "Instellingen" > "Startpagina" [Home page]. De kolom "Weergeven" [Shown] bevat de onderdelen die cliënten zien: "Aankondigingen", "Portalbeschrijving" [Portal description], "Meldingen" [Notifications], "Opmerkingen" [Comments] en "Beveiligde uploadlink" [Secure upload link]. "Portaalstatus" [Portal status] is ook beschikbaar. Klik op "+" om een onderdeel weer te geven en op "x" om het te verbergen. Sleep de onderdelen om de volgorde te wijzigen. Klik op "Opslaan" of op "Terugzetten naar standaardinstellingen" [Restore defaults] om opnieuw te beginnen.
Als uw welkomsttekst of aankondigingen niet worden weergegeven, controleer dan of "Portalbeschrijving" en "Aankondigingen" in de kolom "Weergeven" staan.
3. Plaats een aankondiging (tijdelijke berichten)
Hele groep: open de groep en klik op "Aankondigingen" in het linkermenu, of gebruik de drie puntjes op de rij van de groep in de lijst "Portaalgroepen" [Portal Groups].
Slechts één portaal: klik in de portaallijst van de groep op de drie puntjes op de rij van het portaal en vervolgens op "Aankondigingen". Deze lijst staat los van de aankondigingen van de groep.
Klik op "+", typ uw bericht (maximaal 1,000 tekens) en voeg eventueel een knop met een eigen label en link toe. Vink "Laat gebruikers de aankondiging verwijderen" [Let users delete the announcement] alleen aan als cliënten de aankondiging mogen verwijderen. Klik op "Opslaan".
Goed om te weten: aankondigingen kunnen een beperkt bereik hebben en subportalen hebben hun eigen aankondigingen. Als een bericht elke cliënt moet bereiken, plaats het dan ook in de beschrijving op het "Dashboard".
4. Voeg een knop "Handleiding" toe ("Begin hier")
Ga naar "Instellingen" > "Handleiding".
Plak een "Video-URL" [Video URL] of een "Artikel-URL" [Article URL].
Wijzig desgewenst het "Knoplabel" [Button Label] (bijvoorbeeld in "Begin hier"). Standaard staat hier "Handleiding".
Klik op "Opslaan". De knop verschijnt bovenaan elk portaal in de groep, naast de portaalnaam, en opent de link in een nieuw tabblad.
Heeft u geen eigen gids? Link dan naar Voor uw cliënten: uw portaal in één oogopslag.
Portaalgroepen die vóór april 2024 zijn aangemaakt
Oudere groepen openen mogelijk nog op het tabblad "Documenten" [Documents] in plaats van op het "Dashboard". Om dit te wijzigen, gaat u naar "Instellingen" > "Portaaltabbladen" [Portal tabs], voegt u "Dashboard" toe vanuit "Beschikbare artikelen" [Available items], sleept u het naar de bovenkant van "Geselecteerde items" [Selected items] en klikt u op "Opslaan".