Ogni settore utilizza gli stessi elementi di base: gruppi portale, portali, sottoportali, moduli e flussi di lavoro. Se non li conosce ancora, legga prima Come funzionano i portali clienti. La tabella seguente mostra i processi che i clienti di ciascun settore gestiscono più spesso tramite i portali e la configurazione che suggeriamo come punto di partenza.
Settore | Processi tipici | Configurazione consigliata |
Commercialisti, addetti alla contabilità, consulenti fiscali e addetti alle paghe | Lettere di incarico, approvazione di bilanci e dichiarazioni IVA, acquisizione dei clienti e controlli antiriciclaggio, distribuzione di report sulle paghe e cedolini | Un gruppo portale denominato "Clienti" [Clients], un portale per cliente. Per i cedolini, aggiunga un gruppo di sottoportali denominato "Dipendenti" [Employees] e utilizzi la distribuzione sicura dei documenti. Raccolga documenti di identità e dati KYC tramite i moduli nei portali. |
Gestori patrimoniali, consulenti finanziari indipendenti (IFA), operatori previdenziali, fondi di venture capital (VC) e operatori M&A | Acquisizione dei clienti, documentazione previdenziale, round di investimento e data room per operazioni | Un gruppo portale per processo (ad esempio "Acquisizione clienti" [Onboarding] e "Operazioni" [Deals]). Per l'acquisizione dei clienti, crei un flusso di lavoro del portale; per una data room, di solito è sufficiente un semplice portale con cartelle. |
Studi legali, assistenti legali e broker assicurativi | Lettere di incarico, questionari per i clienti, scambio sicuro di informazioni sui clienti, data room per operazioni M&A | Un gruppo "Clienti" per le pratiche e un gruppo separato per le data room. Invii i questionari sotto forma di moduli e le lettere di incarico all'interno di un flusso di lavoro. |
Società di consulenza e agenzie di marketing | Lettere di incarico, moduli di autorizzazione all'addebito su carta, condivisione di report riservati dei clienti, acquisizione dei clienti | Un unico gruppo "Clienti". Utilizzi i preventivi tramite i portali o le "Proposte" [Proposals] per acquisire l'incarico, poi il portale per consegnare i report. |
Immobiliare: investitori, locatori, gestori immobiliari, consulenti sui mutui | Acquisizione di investitori e inquilini, richieste di prestiti e mutui, data room per operazioni, squadre di manutenzione | Un gruppo portale per categoria di utenti ("Inquilini" [Tenants], "Investitori" [Investors], "Appaltatori" [Contractors]), in modo che ciascuna abbia impostazioni proprie. Utilizzi gli invii collettivi per richiedere documenti aggiornati a più portali contemporaneamente. |
Consigli di amministrazione e risorse umane | Condivisione sicura della documentazione per il consiglio di amministrazione, round di investimento, inserimento dei dipendenti | Un gruppo per il consiglio di amministrazione e un gruppo separato per i dipendenti. Utilizzi le restrizioni di accesso affinché ogni portale sia visibile solo ai membri del team autorizzati. |
Scuole | Ammissioni, domande di sostegno economico, distribuzione delle pagelle | Un gruppo portale per processo, un portale per alunno. Utilizzi la distribuzione sicura dei documenti per le pagelle. |
Strutture residenziali assistenziali e professionisti sanitari | Questionari e accoglienza di pazienti e ospiti, fatture, condivisione di referti | Un portale per ospite o paziente. Invii i questionari sotto forma di moduli; attivi l'autenticazione a due fattori per gli utenti del portale nelle impostazioni del gruppo. |
Vendite e sviluppo commerciale | Proposte, acquisizione dei clienti, scambio sicuro di informazioni sui clienti | Invii le "Proposte" via email, poi sposti i clienti che hanno firmato in un gruppo portale "Clienti". Un link di registrazione autonoma consente ai potenziali clienti di provare il portale prima di firmare. |
Tre regole valide per ogni settore
Un gruppo portale per processo o categoria di utenti. Le "Impostazioni" [Settings] (schede, "Pannello di controllo" [Dashboard], inviti, sicurezza) si applicano all'intero gruppo: mantenga quindi separati clienti, dipendenti e operazioni.
Un portale per cliente, pratica o operazione. Inviti tutte le persone che devono accedere al portale; consulti Invitare i clienti ai portali.
Fornisca una guida ai Suoi clienti. Colleghi il pulsante "Tutorial" [Tutorial] a Il Suo portale clienti in breve, affinché sappiano da dove iniziare.
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