Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Quale opzione scegliere?
La Sua situazione | Opzione migliore |
Desidera fatturare subito un importo una tantum | Inviare una fattura con un link per il pagamento con carta (consigliato) |
Il lavoro aggiuntivo richiede prima l'approvazione del cliente oppure introduce un nuovo servizio ricorrente | Inviare un nuovo preventivo nel portale del cliente |
I pagamenti ricorrenti già attivi del cliente proseguono normalmente, qualunque sia l'opzione scelta.
1. Inviare una fattura con un link per il pagamento con carta (consigliato)
Questa opzione mantiene collegati in MyDocSafe l'addebito, il PDF della fattura e lo stato "Pagata" [Paid].
Vada in "Proposte" [Proposals]/"Fatture" [Invoices] e faccia clic sul pulsante "+".
Nel campo "Cliente" [Client], selezioni il cliente.
Imposti la "Data di emissione" [Issue date] e la "Scadenza" [Due date].
Aggiunga il lavoro aggiuntivo come voci della fattura. Scelga un servizio dall'elenco oppure inserisca una descrizione e un prezzo personalizzati.
Se lo desidera, faccia clic su "Importa" [Import] nel banner delle registrazioni orarie per fatturare le ore registrate per questo cliente.
Faccia clic su "Salva e invia" [Save & send].
Nella finestra "Invia fattura" [Send Invoice], selezioni "Carta di credito/debito (Stripe)" [Credit/Debit Card (Stripe)].
Se lo desidera, aggiunga un "Messaggio personale" [Personal Message] per spiegare il lavoro aggiuntivo, ad esempio "Ecco la fattura per la dichiarazione IVA aggiuntiva di cui abbiamo discusso."
Faccia clic su "Invia fattura".
Per tutti i passaggi in dettaglio, consulti Come inviare una fattura a un cliente?
Cosa vede il cliente
Il cliente riceve un'email con il riepilogo della fattura, il PDF e il pulsante "Rivedi e paga" [Review and pay]. Fa clic sul pulsante, verifica la fattura e paga sulla pagina di pagamento sicura di Stripe, senza dover effettuare l'accesso.
Cosa vedrà Lei
Non appena il pagamento va a buon fine, lo stato della fattura passa da "Inviato" [Sent] a "Pagata" in "Proposte"/"Fatture" e l'importo viene accreditato sul Suo conto Stripe come qualsiasi altro pagamento.
Da sapere:
Il link per il pagamento è valido per 30 giorni. Se il cliente non lo utilizza entro la scadenza, duplichi la fattura e invii quella nuova.
Stripe prevede un importo minimo per l'addebito (ad esempio $0.50 USD)
Se lo desidera, selezioni anche "Addebito diretto (GoCardless)" [Direct Debit (GoCardless)] per offrire al cliente una scelta.
2. Inviare un nuovo preventivo nel portale del cliente
Utilizzi questa opzione quando il cliente deve approvare il lavoro aggiuntivo prima dell'inizio oppure quando viene aggiunto un servizio continuativo, come l'elaborazione mensile delle buste paga.
Apra il portale del cliente e crei un flusso di lavoro che includa il widget "Servizi e pagamento" [Services and payment].
Aggiunga i nuovi servizi, o un pacchetto di servizi, e includa un pagamento tramite Stripe.
Faccia clic su "Completa e invia" [Complete and send] e scelga il cliente.
Il cliente riceve un'email, accede al proprio portale, accetta il preventivo e paga.
Scenari avanzati
Sono supportate anche diverse situazioni correlate. Può:
impostare un servizio ricorrente in un preventivo in modo che la fatturazione inizi in una data successiva o dopo un certo numero di giorni dall'accettazione del cliente;
trasformare direttamente le ore registrate in voci della fattura con lo strumento di rilevazione del tempo;
duplicare una fattura precedente per fatturare nuovamente lo stesso lavoro aggiuntivo il mese successivo.
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