Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
« Propositions » est la rubrique où vous vendez vos services : vous y conservez votre grille tarifaire, envoyez des devis et des propositions, et facturez vos clients.
Ce que vous pouvez faire
« Propositions » : envoyez des devis et des propositions aux clients et encaissez leurs paiements par carte (Stripe) ou par prélèvement automatique (GoCardless) lorsqu’ils les acceptent.
« Factures » [Invoices] : facturez vos clients et permettez-leur de payer en ligne.
« Prestations de service » [Services] : conservez votre grille tarifaire, avec des prix dans plusieurs devises.
« Devises » [Currencies] et « Imposition » [Taxation] : définissez les devises et les taux de taxe que vous utilisez.
« Forfaits de services » [Service Packages] : regroupez les services que vous vendez souvent ensemble.
Comment démarrer
Cliquez sur « Propositions » dans le menu supérieur.
Ajoutez vos devises, vos taux de taxe et vos services dans le menu de gauche.
Envoyez votre première proposition ou facture.
Pour obtenir de l’aide étape par étape, consultez un guide plus détaillé sur les paramètres des propositions ou découvrez comment envoyer une facture à un client.