Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
1. Configurez votre formulaire KYC
Accédez à « Portails » [Portals], ouvrez votre groupe de portails et cliquez sur « Modèles de formulaire » [Form templates] dans le menu de gauche. Ajoutez le formulaire que vous souhaitez faire remplir à vos clients (par exemple, « Mettez à jour vos informations KYC »).
Vous pouvez également accéder à « Portails », cliquer sur le menu à 3 points du groupe de portails et sélectionner « Modèles de formulaire » :
2. Diffusez le formulaire
Cliquez sur « Message diffusé » [Broadcast Message] dans le menu de gauche, puis sur le bouton « + ». Choisissez « Demander des informations » [Request information], sélectionnez votre formulaire KYC, choisissez les portails et ajoutez un court message expliquant pourquoi vous avez besoin de ces informations.
Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Comment diffuser un message ou une demande à plusieurs portails à la fois ?
3. Recevez des notifications lorsque vos clients répondent
Choisissez comment être informé lorsque les formulaires sont remplis :
« E-mail: » [Email:] ajoutez les adresses e-mail à notifier dans les paramètres de notification du formulaire.
Navigateur : activez les notifications dans vos paramètres personnels, sous « Notifications » [Notifications] -> « Paramètres de notification du portail » [Portal notification settings].
Application mobile : connectez-vous à l’application mobile MyDocSafe, accédez à « Notifications » et activez « Portails : formulaire » [Portals:form].
Les notifications dans l’application comprennent un lien direct vers le portail, ce qui vous permet de consulter immédiatement les informations mises à jour.