Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Quelle option choisir ?
Votre situation | Option recommandée |
Vous souhaitez facturer un montant ponctuel dès maintenant | Envoyer une facture avec un lien de paiement par carte (recommandé) |
Les prestations supplémentaires nécessitent l'accord préalable de votre client ou comprennent une nouvelle prestation récurrente | Envoyer un nouveau devis dans son portail |
Les paiements récurrents existants de votre client se poursuivent normalement, quelle que soit l'option choisie.
1. Envoyer une facture avec un lien de paiement par carte (recommandé)
Cette option permet de regrouper le paiement, la facture PDF et le statut « Payée » [Paid] dans MyDocSafe.
Accédez à « Propositions » [Proposals]/« Factures » [Invoices] et cliquez sur le bouton « + ».
Dans le champ « Client » [Client], sélectionnez votre client.
Définissez la « Date d'émission » [Issue date] et la « Date d'échéance » [Due date].
Ajoutez les prestations supplémentaires sous forme de lignes. Choisissez une prestation dans votre liste ou saisissez votre propre description et votre prix.
Vous pouvez également cliquer sur « Importer » [Import] dans le bandeau des saisies de temps pour facturer les heures enregistrées pour ce client.
Cliquez sur « Enregistrer et envoyer » [Save & send].
Dans la fenêtre « Envoyer la facture » [Send Invoice], cochez « Carte de crédit/débit (Stripe) » [Credit/Debit Card (Stripe)].
Vous pouvez également ajouter un « Message personnel » [Personal Message] pour expliquer les prestations supplémentaires, par exemple : « Voici la facture pour la déclaration de TVA supplémentaire dont nous avons discuté. »
Cliquez sur « Envoyer la facture ».
Pour connaître chaque étape en détail, consultez Comment envoyer une facture à un client ?
Ce que voit votre client
Votre client reçoit un e-mail contenant le récapitulatif de la facture, le PDF et un bouton « Vérifier et payer » [Review and pay]. Il clique dessus, vérifie la facture et paie sur la page de paiement sécurisée de Stripe, sans avoir à se connecter.
Ce que vous verrez
Dès que le paiement est effectué, la facture passe du statut « Envoyé » [Sent] au statut « Payée » dans « Propositions »/« Factures », et l'argent est versé sur votre compte Stripe comme pour tout autre paiement.
Bon à savoir :
Le lien de paiement est valable pendant 30 jours. Si votre client ne l'utilise pas à temps, dupliquez la facture et envoyez la nouvelle.
Stripe impose un montant de paiement minimum (par exemple $0.50 USD)
Vous pouvez également cocher « Prélèvement automatique (GoCardless) » [Direct Debit (GoCardless)] pour laisser le choix à votre client.
2. Envoyer un nouveau devis dans son portail
Utilisez cette option lorsque votre client doit approuver les prestations supplémentaires avant que vous ne commenciez, ou lorsqu'elles comprennent une prestation récurrente, comme la gestion mensuelle de la paie.
Ouvrez le portail de votre client et créez un flux de travail comprenant le widget « Services et paiement » [Services and payment].
Ajoutez les nouvelles prestations ou un forfait de prestations, et incluez un paiement Stripe.
Cliquez sur « Compléter et envoyer » [Complete and send] et sélectionnez votre client.
Votre client reçoit un e-mail, se connecte à son portail, accepte le devis et paie.
Cas avancés
Plusieurs situations connexes sont également prises en charge. Vous pouvez :
configurer une prestation récurrente dans un devis pour que la facturation commence à une date ultérieure ou un certain nombre de jours après l'acceptation de votre client ;
transformer directement les heures enregistrées en lignes de facture à l'aide de l'outil de suivi du temps ;
dupliquer une ancienne facture pour facturer à nouveau les mêmes prestations supplémentaires le mois suivant.
Étape suivante : Comment envoyer une facture à un client ?