Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Avant de commencer
Assurez-vous que l'intégration Stripe est activée avant de commencer
1. Ouvrez la prestation à modifier
Accédez à votre flux de travail ou à votre proposition et ouvrez le widget « Services et paiement » [Services and payment]. Activez l'intégration Stripe.
Dans la liste « Prestations de service » [Services], cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté de la prestation sélectionnée.
2. Définissez le début de la facturation
Dans le champ « Début de la facturation » [Billing start], juste en dessous de « Fréquence de facturation » [Billing frequency] et de « Cycles de facturation » [Billing cycles], choisissez l'une des trois options :
« Facturer immédiatement » [Bill immediately] – le client est débité dès qu'il accepte le devis. Il s'agit de l'option par défaut, qui correspond au fonctionnement habituel des devis.
« Jours après l'acceptation » [Days after acceptance] – la facturation commence un nombre défini de jours après l'acceptation du devis par le client. Saisissez le nombre de jours, par exemple 30. Cette option est utile lorsque vous ne savez pas encore quand le client signera.
« Une date spécifique » [A specific date] – la facturation commence à la date que vous choisissez dans le calendrier. Cette option est utile pour une prestation qui débute avec un nouveau trimestre, un nouvel exercice fiscal ou une nouvelle période contractuelle.
Si vous le souhaitez, définissez les « Cycles de facturation » ou laissez l'option « Pour toujours » [Forever] activée. Dans les deux cas, les cycles sont comptés à partir de la date de début choisie, et non de la date d'acceptation.
3. Vérifiez la date de début sur le devis
De retour dans la liste « Prestations de service », la date de début de chaque prestation s'affiche sous celle-ci : « Commence le 1 janvier 2027 » [Starts 1 January 2027] ou « Commence 30 jours après l'acceptation » [Starts 30 days after acceptance]. Vous pouvez ainsi voir d'un coup d'œil quand chaque prestation commence.
Ce que voit votre client
Votre client voit la date de début sur le devis avant de l'accepter, ce qui évite toute surprise. Lorsqu'il accepte le devis :
Il saisit les coordonnées de sa carte et effectue une seule fois la vérification de sécurité de sa banque.
Aucun paiement récurrent n'est encore prélevé. Sa carte est enregistrée et une autorisation de paiement est obtenue en vue de la date de début.
Tout acompte ponctuel est prélevé immédiatement, même si la partie récurrente est différée.
Nous lui envoyons un e-mail de confirmation précisant quand sa facturation commencera.
À la date de début, nous prélevons automatiquement le premier paiement, puis la facturation se poursuit à la fréquence que vous avez définie.
Cas particuliers
Quelques situations à connaître :
Votre client accepte le devis à la date de début ou après celle-ci. Si la date spécifique que vous avez définie est déjà passée au moment de l'acceptation, nous facturons immédiatement au lieu d'attendre.
Des dates différentes pour chaque prestation. Chaque prestation du devis possède sa propre date de début de facturation : vous pouvez donc en faire commencer une maintenant et une autre au trimestre suivant. Votre client ne doit toujours autoriser les paiements par carte qu'une seule fois.
Changement de moyen de paiement. Le paramètre « Début de la facturation » fonctionne uniquement avec Stripe. Si vous sélectionnez « Aucun paiement » [No payment] ou GoCardless dans le widget, le champ est désactivé avec la mention « Paiements Stripe uniquement » [Stripe payments only], et toute date de début précédemment définie est effacée.
Prestations ponctuelles. Le paramètre « Début de la facturation » s'applique aux prestations récurrentes. Les prestations ponctuelles sont toujours facturées à l'acceptation du devis.
Xero. Si vous créez des factures dans Xero, la facture reste créée et datée au moment de l'acceptation du devis, et non à la date de début de la facturation.