Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Cada usuario del portal tiene uno de tres niveles de permisos. Estos determinan lo que esa persona puede hacer con los documentos del portal.
Qué pueden hacer con los documentos | "Leer" | "Leer/Escribir" | "Acceso completo" |
Abrir y ver | Sí | Sí | Sí |
"Descargar" [Download] | Sí (salvo que lo bloquee; véase más abajo) | Sí | Sí |
"Subir" [Upload] | No | Sí | Sí |
"Cambiar nombre" [Rename] | No | Sí | Sí |
"Mover a la papelera" [Move to Bin] | No | No | Sí |
Qué ve el cliente en la pestaña "Documentos" [Documents] con cada nivel:
"Leer": sin botón "Subir"; solo "Ver documento" [View document] y "Descargar".
"Leer/Escribir": botón "Subir", además de "Cambiar nombre".
"Acceso completo": todo, incluido "Mover a la papelera".
Cambiar el nivel de una persona
Abra el grupo de portales, haga clic en el icono "Usuarios" [Users] junto al nombre del portal, seleccione un nivel en la lista "Permisos" [Permissions] junto a la persona y haga clic en "Guardar" [Save].
![Lista de permisos en "Gestionar acceso al portal" [Manage Portal Access]](https://mydocsafe.intercom-attachments-1.com/i/o/zw7gebqh/2797988322/9146a22513458e0a7b0374ff4584/dxEfdUHG.png?expires=1794244500&signature=67fc8588da85d54528c109651e0dab6b7d0adc823da2f6a53abbfd520f7e2002&req=dicuEcB2lYJdW%2FMW1HO4zcfNi7Cz3jSh%2B8aRVKpVZEU3UMPMlykZMD%2B8%2BFun%0AK0MiLUuiqqVWrEXfJM0%3D%0A)
Establecer el nivel predeterminado para los nuevos usuarios del portal
Abra el grupo de portales y haga clic en "Ajustes" [Settings] > "Seguridad" [Security]. "Permisos predeterminados" [Default permissions] es el nivel que reciben las personas cuando usted las invita.
En la misma página, "Impedir que los usuarios del portal con permiso Leer descarguen archivos" [Prevent portal users with Read access from downloading files] oculta los controles de descarga, exportación e impresión a los usuarios con el nivel "Leer". Estos pueden seguir abriendo y viendo los documentos. Utilice esta opción para documentos que los clientes deban ver, pero no conservar, como los borradores de informes.
¿Qué nivel debe utilizar?
La mayoría de los clientes: "Leer/Escribir", para que puedan subir lo que usted les solicite sin poder mover sus documentos a la papelera.
Personas que solo necesitan consultar documentos (por ejemplo, el asesor de un cliente que solo necesita ver las cuentas): "Leer".
"Acceso completo" solo para las personas en las que confíe para gestionar los documentos del portal, como el director financiero de un cliente.