Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Antes de empezar
Los formularios que utilizan lógica condicional o una cuadrícula no se pueden dividir en pasos: se mantienen en una sola página con desplazamiento. Si es el caso de su formulario, no continúe.
Añada todos los campos y secciones antes de activar la división en pasos para poder previsualizar la distribución real de las páginas, en lugar de un formulario vacío.
1. Abra su plantilla de formulario
Las "Plantillas de formulario" [Form templates] se encuentran en dos ubicaciones. Abra la que corresponda a lo que está creando; solo necesita una:
a) Dentro de su "Grupo del portal" [Portal Group]
b) Dentro de su "Grupo de propuestas" [Proposal group]
2. Active la división en pasos
Añada los elementos al formulario, vuelva al primer bloque (o al título) y marque "Dividir el formulario en pasos (un campo o sección cada uno)" [Break form into steps (one field or section each)].
Si deja la casilla sin marcar, el formulario se mantendrá tal como está: una única página larga con desplazamiento.
3. Guarde el formulario
Haga clic en el botón "Guardar" [Save] para aplicar los cambios
4. Previsualice la distribución de las páginas
MyDocSafe divide el formulario automáticamente; usted no elige los saltos de página de forma manual. Haga clic en "Vista previa" [Preview] (icono del ojo) para ver exactamente cómo avanzará su cliente por el formulario.
Qué ve su cliente
Cuando su cliente abre el formulario desde su portal o un flujo de trabajo, ve una página cada vez con:
Una barra de progreso en la parte superior para saber cuánto le queda.
Los botones "Siguiente" [Next] y "Volver" [Back]. Al volver atrás, no se pierde lo que ya ha escrito.
El nombre del formulario encima de cada página, para que siempre sepa qué formulario está rellenando.
El primer campo seleccionado automáticamente: puede empezar a escribir directamente y pulsar Intro [Enter] para pasar a la página siguiente (o enviar el formulario en la última página).
En un flujo de trabajo del portal, "Guardar y cerrar" [Save and close] sigue disponible en todas las páginas. Su cliente puede interrumpir el proceso, volver más tarde y continuar donde lo dejó. Los términos y condiciones, si los hay, aparecen en la última página, justo antes de enviar el formulario.
