Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
"Acciones rápidas" es un menú situado en la cabecera superior que le permite acceder con un clic a las tareas que realiza con más frecuencia. Utilícelo para enviar un documento para firmar o para crear un contacto, un portal, un cliente potencial o una tarea desde cualquier página de su cuenta.
1. Abra el menú "Acciones rápidas"
Busque el icono "+" en la cabecera de cualquier página, a la izquierda de su foto de perfil y del centro de "Ayuda" [Help]. Haga clic en él para abrir el menú.
2. Elija una acción
Haga clic en la acción que desee iniciar:
"Enviar para firmar" [Send for signing] — suba un documento y envíelo para su firma
"Crear contacto" [Create contact] — añada un nuevo contacto a su cuenta
"Crear portal" [Create portal] — configure un nuevo portal de cliente
"Enviar propuesta" [Send proposal] — configure un nuevo grupo de propuestas [Proposal group] si es necesario y envíe su propuesta
"Crear tarea" [Create task] — cree una tarea para usted o para un compañero
3. Complete la acción
Le llevamos directamente a la pantalla correspondiente con el formulario ya abierto, para que no tenga que navegar primero por los menús. Rellene los datos y seleccione "guardar" [save], o seleccione "Cancelar" [cancel] y "cerrar" [close] para salir sin crear nada.
Información útil
"Acciones rápidas" funciona en todas las páginas, por lo que no tendrá que volver a "Inicio" [Home] ni a su panel para iniciar una nueva tarea.
Solo verá las acciones que tenga permiso para realizar. La lista depende de sus permisos de usuario y de su plan: si no puede crear portales desde el menú principal, "Acciones rápidas" tampoco le ofrecerá esa opción. Si falta alguna opción que esperaba encontrar, póngase en contacto con el administrador de su cuenta