Dieser Artikel ist nur für die Act! Organisation sichtbar.
Video
Version 1 eines Videos zur Verwendung des Plug-ins
„Passwort“ (Password): MyDocSafeAct
Hintergrundinformationen
Das Plug-in ist für 2 „einfache“ Anwendungsfälle vorgesehen:
ein Dokument zur Freigabe senden
ein Dokument in einem Kunden-Portal veröffentlichen
Für komplexere Anwendungsfälle mit E-Signatur empfehlen wir Folgendes:
Ziehen Sie das Dokument an die passende Stelle im iframe (auf der rechten Seite der Registerkarte MyDocSafe) und konfigurieren Sie es mit dem integrierten E-Signatur-Assistenten (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument und wählen Sie „Zum Unterschreiben senden“ (send for signing)). Falls der iframe zu klein ist, ziehen Sie das Dokument stattdessen an die passende Stelle in MyDocSafe in einem Browser.
Öffentlich zugänglicher Artikel: So verwenden Sie das Plug-in (auf Englisch)
Komplexere Anwendungsfälle
Diese Tabelle (auf Englisch) zeigt einige der komplexeren Anwendungsfälle, die wir unterstützen.
Über MyDocSafe erfasste Daten mithilfe von Zapier den Feldern im Act! Kundendatensatz zuordnen.
Kontakte synchronisieren (hier läuft noch die Fehlerbehebung, da der Act! Konnektor von Cyclr offenbar nicht funktioniert)