Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
In diesem Artikel erläutern wir verschiedene Möglichkeiten, Anfragen an mehrere Empfänger zu senden: zur Bereitstellung von Informationen oder Dokumenten oder zur Unterzeichnung von Dokumenten.
1. Portalbenutzer zum Ausfüllen eines Fragebogens auffordern.
Voraussetzungen: Sie haben bereits Portale und Formularvorlagen eingerichtet.
Sie können über die Portalliste mehrere Empfänger zum Ausfüllen eines Fragebogens auffordern. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite die Option „Informationen anfordern“ (Request information).
Wählen Sie anschließend den Fragebogen aus, der ausgefüllt werden soll, wählen Sie die Portale, verfassen Sie eine Nachricht und klicken Sie auf „Senden“ (Send). In diesem Fall erhalten ALLE Portalbenutzer, die Mitglieder der Portalgruppe sind, die Anfrage.
2. Ein Dokument an mehrere Empfänger zum Unterschreiben senden
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument und wählen Sie „Zum Unterschreiben senden“ (send for signing).
Fügen Sie alle Unterzeichner hinzu – oder eine Gruppe, falls Sie bereits eine eingerichtet haben.
Klicken Sie auf „Erweiterte Option anzeigen“ (show advanced option).
Aktivieren Sie unter „Erweiterte Einstellungen“ (Advanced Settings) die Option „Jeder Unterzeichner unterschreibt eine separate Kopie des Dokuments“ (Each signee signs a separate copy of the document).
Klicken Sie auf „Nächste“ (Next) und platzieren Sie die Unterschriftsfelder durch Ziehen und Ablegen (ein Satz Felder für alle Unterzeichner).
Klicken Sie im letzten Schritt auf „Senden“.